上投摩根投资策略报告：QDII成基金行业新热点

发表日期:2008-01-19 11:55    来源:解放日报    关注指数：

　　国内市场部分，上投摩根认为今年出口增速将有所下降，但在内需和投资强劲带动下，中国经济快速增长势头强劲，所得税合并以及资源税改革等亮点将会为今年带来更多的结构性机遇。

　　在行业配置方面，建议从内需拉动、人民币升值和产业整合三条主线来把握机会，奥运和收入增长有望拉动消费，而人民币升幅可能达到10%。股权激励背景下上市公司利润有望集中释放，央企整合和资产注入为代表的外延式扩张将会成为盈利增长亮点。不过，海外蓝筹的回归会拉低A股整体估值。具体而言，食品饮料、商贸零售、机械装备制造及石油化工值得关注。

　　海外市场部分，次级债并没有大幅损害银行的贷款能力，预期美国经济在一到两个季度出现放缓，但只要平稳度过，整年行情会日趋明朗。亚太优势基金经理杨逸枫指出，新兴市场对全球经济的拉动非常明显，在美元贬值、美国降息的大背景下，新兴市场股市很可能是国际资金的流向。亚太区域中人口多，内需增长前景广阔的市场或行业值得关注。

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