基金二季度行业操作策略:寻找价值避风港

发表日期:2008-04-07 09:12    来源:第一财经日报    关注指数：

　　汇丰晋信基金表示，在二季度关注三条主线：首先是内需主题。如食品饮料、酒店旅游、传媒电信、医药、航空等行业。其次是政府投资主题。从目前情况来看，电网、铁路、经济适用房等将可能继续是政府投资重点，而农业、医药等则可能成为政府转移支付的重点。最后是自主创新主题。预计在节能、环保、新能源等领域将面临中长线的投资机会。

　　在行业配置方面，浦银安盛基金称，首先要确保从建仓时起就有一定的行业分散度和覆盖面，可能会相对侧重的行业包括：商业零售、食品饮料、家电、品牌服装、汽车、机械、钢铁、建材、紧缺资源；对前期大幅下跌的银行业和地产业，也会保持高度的关注。

　　富国基金则认为，周期性行业的超跌反弹和增长确定并具有成本传导能力的通胀受益行业是二季度最为看好的，比如二季度看好金融地产、医药、零售、食品饮料和上游资源行业。另外，“自下而上”的选择在今年操作策略上或许更为有效，比如，集中度提高下受益的国有大企业以及具有先进产业模式和运营模式的一些中小企业。

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