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主动投资型开基上周损失惨重
发表日期:2008-05-26 06:58 来源:王群航 北京晨报 关注指数： 股票型、偏股型、平衡型、指数型基金都是开放式基金中以股票市场为主要投资对象的基金。上周，这些基金的平均周净值增长率都为负值，其中前三类具有主动投资风格的基金，平均净值损失幅度都超过4％。从产品归类定位来看，原本应该有相对较好规避市场风险能力的平衡型、偏债型基金，也没有在上周表现出较好的控制风险能力。指数型基金，因其自身的风格定位问题，平均净值损失幅度最高，但属于正常现象。在上周以股票市场为主要投资对象的开放式基金里，不乏一些正反两方面绩效表现突出的基金。巨田基础行业基金的周净值增长率为1.38％，是上述基金中唯一一只周净值逆势上升的品种。该基金自今年五月份起赢利能力突然增加，其"过去一个月"的净值增长率排名已经上升至股票型的第一位，净值增长率为12.14％。
巨田基础行业基金的份额规模仅为2.15亿份，目前净值刚过1元，估计其目前的资产总值为2.2亿元左右，是一只微型基金。今年一季报显示，其重仓的前3只股票是中兴通讯、山东黄金、中国联通，持仓量占基金资产净值的比例分别为9.89％、8.54％和8.01％，其中前后两只是上周末突然上涨的通讯类股票。它的第十大重仓股的持仓比例是0.33％。这表明，该基金的股票投资集中度非常高，主要投资数量极为有限的几只股票。同时可以推断，该基金近期可能有较大规模的投资策略调整，不再空谈价值投资、长期持有等传统理论，而是注重以现实收益提高自身的业绩。
股票型基金的周净值排行榜中，有一只今年4月16日成立的次新基金特别引人注目。浦银安盛价值成长基金在"过去一周"里净值损失了7.3％，周净值增长率排名倒数第五位，目前净值只有0.978元，已经跌破了发行面值。该公司在基金发行的时候曾经表示过"原则上不会采用激进的建仓方式，而准备采用动态调整、循序渐进的方式"。就目前该基金的净值大幅度损失情况来分析，不排除其已将股票投资仓位建到了较高的水平，或者是在重点投资的股票上出现了较多亏损。投资者如果对这只缺乏历史绩效表现的新基金感兴趣，现在就可以用便宜的价格申购。
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