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申万巴黎基金:六月关注结构性投资机会
发表日期:2008-06-16 09:47 来源:深圳商报 关注指数： 申万巴黎竞争优势基金经理李源海认为，６月份股市继续下行的风险并不大。一方面，宏观经济下行的风险已经得到了充分的反应；另一方面，沪深３００指数动态ＰＥ再度回落至１８倍以下，在恐慌情绪得到缓解的情况下，这个估值水平已经具有了较高的安全边际。李源海认为，短期内支撑股价的主要因素为政府维护股市的政策预期和窗口指导，市场大幅上涨还需要等待一个明确的契机。从目前的形势来看，触发股市大幅上涨的契机可能是来自于如下几方面：如果ＣＰＩ回落好于预期，则国家可能会启动成品油、电价改革，为能源、电力板块带来新的机会；国企特别是央企重组有可能会成为一个重新激发市场热情和想象力的重要主题事件。而在触发事件出现之前，股市在６月份将会继续面临着缺乏做多理由的尴尬，将会继续维持振荡走势。
李源海进一步分析指出，６月份股市机会依然是结构性的，如成品油和电价的上涨带来的行业机会；电信行业重组、央企整体上市带来的主题性机会；油价高位运行可能为能源品和新能源行业带来了较好的投资氛围。李源海建议，在具体行业配置思路上，要加大受益于潜在政策变化的行业，如炼油行业、公共事业；降低可能受损于成品油价格和电价上涨的行业上的配置，如金属冶炼行业、水泥、ＰＶＣ等；另外，长期持续看好的行业有：采掘、机械、电子元器件、交运设备、信息设备、医药、房地产、商业、旅游、信息设备等。
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