六月关注结构性投资机会
发表日期:2008-06-17 09:35 来源:中华工商时报 关注指数： 股市并未出现万众期待的"六月红"，对此，正在全国发行的申万巴黎竞争优势基金经理李源海认为，6月份股市下行的风险并不大。一方面，宏观经济下行的风险已经得到了充分的反应；另一方面，沪深300指数动态PE再度回落至18倍以下，在恐慌情绪得到缓解的情况下，这个估值水平已经具有了较高的安全边际。华安基金也表示，如果继续调整，将使未来市场存在一定的超额收益。华安基金预计，市场仍将维持低位震荡的格局，震荡修复有望成为下一阶段市场运行的主旋律。同时，政策面与基本面的博弈和力量对比将成为左右未来市场走向的主导因素。
李源海则认为，如果CPI回落于预期，则国家可能会启动成品油、电价改革，为能源、电力板块带来新的机会；国企，特别是央企重组有可能会成为一个重新激发市场热情和想象力的重要主题事件。而在具体行业配置思路上，要加大受益于潜在政策变化的行业，如炼油行业、公共事业；降低可能受损于成品油价格和电价上涨的行业上的配置，如金属冶炼行业、水泥、PVC等。此外，长期持续看好的行业有：采掘、机械、电子元器件、交运设备、信息设备、医药、房地产、商业、旅游、信息设备等。（李涛）
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