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本周开放基金雷达综合测评（7.7—7.11）

发表日期:2008-07-14 14:00 来源:易天富关注指数：

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　　纵观上周股市，上证大盘在经历前三个交易日的大幅上涨后，于周四出现了冲高至30日均线回落的走势，周五量能萎缩并以下跌18点报收，从技术指标上看，虽然大盘在经历短期快速上扬后，一些底部建仓的获利盘开始出现了获利回吐的，但目前大盘仍处在BOLL线中轨上演运行，且近期成交量上看，大盘还在周三创出了几月来鲜有的超过千亿元，表明市场人气日趋活跃，不过，从大盘周K线上看，大盘仍处在薛氏通道下轨下方运行，短期市场活跃并没有改变市场分歧，市场人气恢复还需要进一步的政策面的支持，投资者还需要静观消息面的变化。
　　
　　基金市场，本周受大盘上涨的影响，本周基金也出现了普涨的格局，据易天富个基分析系统统计，本上证大盘跌幅6.99%，所有股票型基金平均跌幅4.90%，混合型基金平均跌幅3.99%，债券型金平均跌幅0.28%，因此数据分析来看，本周偏股型基金全部跑输了大盘，表明在前期大幅下跌市场背景下，当前基金的整体仓位较低，这点从本周基金涨幅排行上得到有效的说明，据易天富统计，本周涨幅排名前10名基金，股票仓位超过90%是3家，仓位超过80%—90%为5家，低于80%仅为2家，其中南方高增长（160106）仓位为76%，也非常接近80%，这些基金周涨幅都超过7%；另外一个突出特点，本周指数型基金表现抢眼，涨幅榜前20名基金，指数型基金为10只；另外广发基金也其股票高仓位在本次反弹中表现不错，广发聚丰、广发策略优选分别为第9、16位。
　　
　　易天富雷达测评分析（股票型）
　　
　　光大宝德信量化核心（360001）涨跌幅：8.71% 本周股票型第1名
　　
　　通过易天富个基分析系统，该基金的业绩综合表现是：

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
光大保德信量化核心	8.71%	-5.55%	-20.83%	-46.14%	-14.72%	-41.57%
同类型排名	1/152	135/146	132/138	131/136	90/118	120/135

　　

　　点评：该基金成立日期为2004年8月7日，投资类型股票为股票型，通过易天富【聚财版】版“资产配置”功能可看出，该基金自成立以来，一直保持股票高仓位运作，这种激进的操作风格，大势好的时候，其业绩当然有非常好的表现，但大盘自去年10月下跌以来连续三个季度，其依旧保持超过90%股票仓位，这显然是不合适的，这点从上面该基金综合表现也直观表现出来，其业绩一直处在基金涨幅榜下游。
　　易天富【聚财版】雷达测评系列指标显示：其盈利雷达指标短、中、长线自今年一月以来一直处于下降通道，表明其盈利能力一直在下降，而波动雷达、风险雷达指标线一直处于上升通道，且目前数值接近1，表明其波动、风险很大。
　　
　　总评：鉴于该基金激进的操作风格，建议稳健型、保守型投资者不适合关注此类基金。
　　
　　华安中小盘成长（040007）　周涨幅　7.65%　　　本周股票型第4名
　

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华安中小盘成长	7.65%	-3.50%	-19.97%	-42.28%	-13.97%	-37.41%
同类型排名	4/152	91/146	125/138	112/136	84/118	102/135

　

　　点评：该基金成立于2007年4月，运作时间超过一年，通过易天富“资产配置”功能揭示，同光大宝德信量化核心一样该基金也是进行高股票仓位运作，其成立以来其股票仓位一直维持80%以上，而通过基金投资范围我们发现其最低股票仓位可以为60%，说明该基金经理对大势判断存在一定问题，没有有效规避股票长期下跌带来系统风险。
　　从易天富雷达测评系列指标可看出：该基金盈利雷达指标自今年以来，一直处于下降通道中，截至当前一年期盈利参数降至0.3之下，波动雷达、风险雷达处于上升状态，且参数值均超过0.6，因此，在弱市调整格局下，该基金风险、波动明显要大于其盈利能力，建议稳健型、保守型投资者不适合关注此类基金。
　　
　　易天富雷达测评分析（混合型）
　　
　　富国天瑞强势地区精选（100022）涨幅　7.91% 本周混合型第1名
　　
　　通过易天富个基分析系统，该基金的业绩综合表现是：

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
富国天瑞强势地区精选	7.91%	-1.90%	-16.79%	-34.86%	-13.13%	-30.59%
同类型排名	1/112	34/108	90/104	50/104	67/103	44/104

　　

　　点评：该基金成立2005年，自07年三季度以来其仓位一直保持超过70%高仓位，08年一季报显示其仓位已高达84%，作为混合型基金，其持仓股票仓位是有很大弹性的，这种资产配置显示该基金公司投研及基金经理在市场整体走势上判断失误。
　　易天富【聚财版】雷达系列指标也显示：该基金盈利雷达一年期、两年期曲线一直处在下降通道，截至目前其参数值为0.4之下，而其较高的股票仓位也间接致使其波动、风险曲线一直处于高位运行。总结：虽然近期大盘反弹给股票仓位高配置基金带来一定机会，但大势仍未明朗情况，这类基金能否持续保持较好的走势表示怀疑，另外，考察一直基金需要2年或者更长阶段进行测评，因此从这个角度说，该基金中长期表现并不理想。
　　
　　华宝收益增长（240008）涨幅　7.82% 本周混合型2名
　　
　　通过易天富个基分析系统，该基金的业绩综合表现是：

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华宝收益增长	7.82%	-2.95%	-17.38%	-35.95%	-3.26%	-31.32%
同类型排名	2/112	68/108	92/104	61/104	24/103	51/104

　　
　　点评：该基金成立于2006年，自成立以来一直保持超过80%股票仓位，这种配置让其充分享受到这波牛市成果，但进入07年10月以后，大盘开始深幅下挫，其业绩也出现了大幅下滑。
　　易天富【聚财版】雷达系列指标显示：该基金短期盈利能力下降较快，但其一年期、两年期盈利能力相对较好，对于高仓位股票型基金，这点是值得注意的；同时，风险雷达、波动雷达指标显示，该基金波动、风险曲线一直处于高位运行，数值高达0.7之上，而且风险曲线有上扬的趋势。
　　总评：虽然该基金长期的盈利能力高于一般基金，但总体盈利是还是下滑的，而且鉴于较高的波动及风险现状，该基金整体表现中等偏下。
　　
　　雷达测评参数说明：　
　　易天富雷达测评由盈利雷达，波动雷达和风险雷达三个部分组成。按照从高到低的顺序采用满分为1分的方式进行排名，雷达参数0.5为中等标准，盈利雷达参数越大表明其盈利能力越强，反之越弱；波动雷达、风险雷达参数越大表明该基金波动、风险越高，反之则越低。
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