中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2009年7月27日召开2009年第56次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下:
一、参会发审委委员:
王晓东 张克东 孟荣芳 姜瑞明
高 原 黄宏彬 张新民
审核的发行申请人:
中国船舶重工股份有限公司(首发)
二、参会发审委委员:
江浩雄 娄爱东 黄宏彬 谢青
雷小玲 谭红旭 张新民
审核的发行申请人:
保定天威保变电气股份有限公司(配股)
发行监管部
二○○九年七月二十三日
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7月23日,证监会发审委2009年第56次工作会议公告称,将于7月27日审核中国船舶重工股份有限公司(以下简称"中船重工")首发申请。中船重工本次拟发行不超过19.95亿股,不超过发行后总股本的30%,发行后总股本不超过66.51亿股,发行保荐人为中国国际金融有限公司。
中船重工主营业务概览
公司是中船重工集团的上市旗舰。本公司的经营范围是船舶配套产品设计、制造、销售和租赁,舰船配套技术开发和服务,具体业务包括:船用动力及部件的设计和制造;船用辅机的设计和制造;运输设备及其他配套设备的设计和制造。
公司主营业务规模近三年来保持快速增长,2008年营业收入较2007年增长40.78%,营业利润较2007年增长36.22%;2007年营业收入较2006年增长42.98%,营业利润较2006年增长70.28%。
首发募集资金主要用途
结合本公司的业务发展目标,本次发行的募集资金将在扣除发行费用后,按轻重缓急顺序用于以下三个方面:
1、约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设;
2、约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设;
3、约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。
若本次发行的实际募集资金数额(扣除发行费用后)超过拟投资项目的募集资金需求的总额,则超过部分本公司用于补充公司流动资金;若实际募集资金数额低于拟投资项目的募集资金需求总额,则由本公司通过其他融资渠道解决。
数十亿船舶产业基金欲反周期“抄底”
造船与航运市场进入低谷
正在中国的船舶制造和远洋运输行业进入低谷、并遭遇前所未有的融资困境的时刻,来自民营和地方政府总量高达数十亿元的船舶产业基金却正准备借机进入市场,其主攻方向包括投资航运企业股权和收购船舶制造企业手中的被弃订单。
在日前的“2009国际航运大会”上,来自天津的“中国船舶产业基金”和上海国际集团的人士均表示,将来船舶产业的基金规模将迅速增长,目前正是借助资产价格和行业景气度均低迷的时刻率先筹备基金、寻找项目的时机。
产业基金反周期操作
中国船舶产业基金副总经理王坤秀博士表示,该基金5年前就开始筹备,项目运作规模为60亿元,实际到位资金27.5亿元。目前已经制订出未来三年计划,“希望借助目前这个比较好的投资时机,完成一系列面向航运和船舶企业的投资规划。”她表示,目前正在与国内多家知名国有企业谈判合作项目,但未透露具体的合作对象是谁。
而28日来自上海等地方国有企业和民企的投资人士也表示正在筹备数亿元不等的资金,寻找合适的船舶产业项目,尤其是刚刚被要求加快发展国际航运中心的上海,由国资控股的、以金融产业为核心的上海国际集团已经设立了专门的营运公司,负责募集资金和寻找船舶航运投资项目。上海国际集团一位人士表示,船舶资产和船舶产业链上的股权投资是船舶产业基金的两大投资方向:前者包括国内紧缺的大型油轮、散货船以及液化天然气船等特种船舶;后者包括对船舶制造企业、船用主机企业、航运企业等的投资,甚至帮助其最终实现IPO上市。
王坤秀表示,船舶产业基金的理念是反周期操作。在经济低迷的时候承接船东的弃船,可以让船舶制造企业接受更理性的买家和投资者,同时又能为船东提供租金适宜的运输船舶,免去了其投资购船的巨大费用。目前中船基金就拟在船舶和航运业进入经济周期低谷时,迅速购建船舶资产。据知情人士透露,中船基金的背景为民营企业,目前其旗下的第一条特种船已完成首次远洋运输任务,而第二条船也即将投入使用。
船舶订单资金缺口巨大
目前包括中国企业在内的航运企业,对于资金的渴求前所未有。高盛银行香港地区航运事业部主管、执行董事Tom表示,2005年-2008年,美国76家航运企业在资本市场募集超过100亿美元。但2008年后上述企业融资进入平台期,甚至陷于停顿。
中金公司投资银行部董事总经理章肖明表示,目前全球银行流动性紧缩,大幅消减了船贷规模,目前全球知名银行中仅有15家继续活跃于船舶融资领域,但也大幅提高了贷款利率,并附以苛刻的融资条件。他预计,全球在手新船订单中,未来3-4年资金缺口将高达3000亿美元。
这一缺口意味着,只有船东筹集到这一资金数额,订单才能转化为现船,否则即存在着延期、取消订单或弃船的风险。在此次“全球航运大会”上,当主办方向来自世界各地的与会船东现场调研时,35%以上的人士认为,目前全球7000条总计4.2亿吨散货船的订单,将有一半以上将被迫延期。
中国进出口银行航运融资部总经理助理李文表示,目前如何保持资金流动性,已经与如何争取和保住在手订单一起成为船舶制造企业面临的首要难题。由资金缺口造成的现金流压力在国内各船企中蔓延。在此次大会上,大新华轮船有限公司CEO孙澈告诉记者,大新华物流控股(集团)有限公司已与浙江民营造船巨头——舟山金海湾船业有限公司达成入股协议,将以32亿元购买金海湾50%股权。而著名民营造船企业熔盛重工集团有限公司总裁陈强表示,公司此前已与纽交所、港交所等进行过多次接触,并拟在年内实现在香港上市。(中国证券报)
江苏揽全球最大船舶订单 船舶年产值有望破千亿
十五日从江苏省经贸委了解到,继中国最大的民营造船企业——江苏熔盛重工有限公司揽下今年全球最大一笔造船订单后,江苏今年上半年造船完工量、手持订单量、新承接订单量三大主要指标仍稳居中国榜首,全年造船完工量有望超千万载重吨、产值破千亿元。
江苏位于长江下游入海口,造船业轮廓鲜明:扬州以散货船为主,南通以大型船舶制造为主,泰州则以集装箱船、大型油轮船舶建造为主。长江江苏段是世界知名的船舶建造基地,接手中国近四成的船舶订单。
金融危机阴影尚未退去,目前世界船舶市场新承订单极少,中国船舶工业仍然低迷;而在十日,江苏熔盛重工接到今年以来全世界最大一笔造船订单:为阿曼航运公司建造四艘四十万载重吨矿砂船,订单数额相当于今年前五个月中国造船业所有订单的总和。
江苏的造船数据在中国大陆“反红”。据该省经贸委通报,今年上半年,江苏造船完工量、手持订单量、新承接订单量分别为五百六十二万载重吨、七千一百五十七万载重吨、一百五十万载重吨(不含熔盛重工四条四十万载重矿砂船),分别占中国大陆份额的百分之三十五、百分之三十七、百分之二十五。其中,造船完工量增长一点七二倍,增势最猛。
该省经贸委对年底造船完工量超千万载重吨、产值破千亿元颇有自信,并亮出一系列上半年江苏超大型造船企业“成绩单”:江苏新世纪(新时代)造船有限公司实际交船十七艘、达一百五十三万载重吨;江苏扬子江船业集团公司实际交船十七艘、达八十四万载重吨;南通中远川崎船舶工程有限公司实际交船七艘、达六十四万载重吨;江苏熔盛重工集团有限公司实际交船四艘、达五十四万载重吨等 。(中国新闻网)
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