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新基点评:长城优化升级(200015)

发表日期:2012-03-16 13:15    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

基金概况:长城优化升级(200015)

(数据来源:长城基金、易天富基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统www.etf88.com

基金经理介绍:

    刘颖芳女士,特许金融分析师(CFA),湘潭大学工学学士、清华大学MBA。曾就职于西风信息科技产业集 团、德维森实业(深圳)有限公司。2004年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,自2010年1月22日起至今担任长城消费增值股票型证券投资基金基金经理。

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总结与分析:

    长城优化升级股票型基金为长城基金公司旗下第15只基金产品,长城优化升级股票基金拟积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,并精选出符合优化升级条件的企业,将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司。招募书显示,本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金认为,优化升级指资源、要素的利用和配置更为科学、有效;行业结构、公司治理更加完善、合理;产业、行业、企业的发展更具可持续性。

产品优势

    1、中国经济已经踏上转型之路。从2008年底四万亿的刺激计划以来,投资一直是经济波动的主要来源。过去一年以来,成本高企,通胀压力巨大,经济增长难以延续,企业利润率大幅下滑使得中国经济的方向不明,经济转型成为大势所趋,扩大内需和结构调整将成为经济主线。

(数据来源:长城基金、易天富基金分析系统www.etf88.com

    2、沪深300指数2011年内最低市盈率为11.78,比2005年最低市盈率13.11和2008年最低市盈率13.27还低,投资良机显现。

(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统www.etf88.com

    3、经济转型期,我们可能会面临结构性的萧条:比如传统产业的进一步下滑,但同时也将迎来新机遇、新希望:产业升级和结构优化。为顺利完成经济转型、产业升级,国家已经出台多项措施鼓励新兴产业发展。根据规划,十年后,相关行业可能会实现十倍的增长,这将为投资者提供未来十年中国最大的结构性投资机会。

    4、持续紧缩的货币政策开始松动,未来资金面有望持续改善。随着通涨的回落,货币政策或从趋紧开始向平稳转变,权益类投资机会开始显现。因此相对来说,现阶段市场正处在寻找一个相对底部的阶段,从近期的走势上看,近期或已经是底部,因此未来可能存在布局和配置股票资产的机会。

(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统www.etf88.com

    5、未来的经济运行中将出现更加激烈的优胜劣汰,产业更新换代。创新将成为企业成长的核心动力。从中国制造走向中国创造,优秀的公司将脱颖而出。长城优化升级股票型基金将结合定性、定量分析方法,将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司,力争实现基金资产的持续增值。

    综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为投资者可以适当的关注该基金。

(易天富基金研究中心)

    郑重声明:本文属“易天富基金研究中心”独家拥有版权原创文章,如需转载,须注明文章来源:"易天富基金研究中心"。对于任何形式的侵权行为,本公司将保留一切追究法律责任的权利。

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