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新基点评:景顺长城上证180等权ETF联接(263001)

发表日期:2012-04-28 11:09    来源:易天富基金研究中心    关注指数:

基金概况:景顺长城上证180等权ETF联接(263001)

(数据来源:景顺长城基金基金、易天富基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统www.etf88.com

基金经理介绍:

    江科宏,吉林大学理学学士、上海财经大学经济学硕士,CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务,主要负责数量分析和金融工程工作,并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩效进行合理的评估;2011年2月重新加入本公司投资研究部。具有5年证券、基金行业从业经验。

易天富基金对基金经理的评价:

    数据不足,暂无评价。

总结与分析:

    景顺长城上证180等权ETF联接基金是国内第一只针对上证180样本的等权重基金,也是景顺长城旗下的第一只指数型基金。所谓等权重指数,是指标的指数采用等权重编制方法,赋予每个指数成份股相同的权重,并通过定期调整,确保单个成份股保持权重的相等。而以往指数基金的标的指数多采用市值加权的指数编制方法,即以上市公司市值计算成份股权重。在国际上,等权重更科学合理。该基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

产品优势

    1、是过往上证180指数的智能升级版,历史表现更突出。上证180等权重指数是上海证券交易所旗下的上证180指数的改进版,它赋予了每个指数成份股相同的权重,小盘股与大盘股对指数的表现有对等的影响力。该指数具有广泛而均衡的市场代表性,更优化的行业及个股分布,涵盖了大中蓝筹的同时增强了对成长性的关注,减低了大市值行业(如金融地产、能源等)的配置,同时相对超配小市值成长性行业(如消费、医疗、信息技术等),更好把握时期经济增长点,同时降低个股、行业集中的风险。改善了上证180指数高配高估值,低配低估值的缺陷,上证180等权重指数成分股历年的成长性与盈利能力较强且稳定,而指数的历史波动显著,符合ETF产品交易特性。

    2、投资标的瞄准蓝筹杠杆,投资价值更凸显。相对发达国家和地区来说,由于我国仍然处于工业化、城市化的高峰时期,因此我国上市公司总体上的成长潜力更大,而国民经济的主体部分由蓝筹股所代表的上市公司所组成,投资蓝筹股是分享国名经济高速成长的途径。目前A股估值水平平均只有14倍左右,其中代表蓝筹的上证180等权重指数的市盈率约10倍。而蓝筹股今年以来表现不俗,上证180等权重成分股今年取得4.97%的涨幅,沪深300成份股为4.14%,全部A股平均上涨3.57%。

    3、该基金得到全球第四大ETF供应商的强力支持。全球第4大ETF供应商——景顺集团下属景顺PowerShares的大力支持。景顺PowerShares是公认的ETF行开拓者和创新者,为景顺长城提供在ETF投资管理,后台运营,风险控制,营销推广等方面的先进理念及丰富经验。

    4、该基金为指数基金,其交易成本、管理费用远低于主动管理的股票方向基金,该基金的管理费为0.5%,托管费为0.1%,合计费用低于偏股型基金。景顺长城上证180等权重ETF不对基金财产中投资于ETF的部分(该部分资产比例不低于基金资产净值的90%)收取管理费和托管费,仅对投资于ETF之外的部分收取0.5%的管理费和0.1%的托管费,低于一般主动性开放式基金、混合基金以及指数基金的费率水平。

    综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为投资者可以积极参与认购该基金。

(易天富基金研究中心)

    郑重声明:本文属“易天富基金研究中心”独家拥有版权原创文章,如需转载,须注明文章来源:"易天富基金研究中心"。对于任何形式的侵权行为,本公司将保留一切追究法律责任的权利。

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