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新基点评:博时互联网主题(001125)

发表日期:2015-04-09 11:20    来源:易天富基金研究中心    关注指数:   基金概况

基金代码 001125 发行日期 2015-4-16 至 2015-5-6
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司

  投资目标


  本基金在有效控制风险的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。

  投资范围

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%


  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<2年 0.5%
2年≤T<3年 0.25%
T≥3年 0



  基金经理简介

  招扬,2004至2007年曾在华为技术有限公司工作。2007年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、资本品研究组主管兼研究员、投资经理。现任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(2014年12月8日至今)。

  张雪川,1999年起先后在巨龙公司、华创证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、资深研究员、投资经理。现任股票投资部基金经理。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  博时基金管理有限公司,成立于 1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一;注册资本:1亿元人民币;办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层;股权结构:目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  
  产品优势

  1、博时互联网主题(001125)是一只混合型基金。在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%,投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。基金经理招扬,曾在华为技术有限公司工作,具有丰富的互联网技术经验。介于目前市场虽然整体处于牛市中,我们认为,可向稳健型投资者积极推荐该基金。

  易天富基金研究中心对该基金的评分如下:




  2、产品设计特点:

  1)概念新宠,互联网+。在今年的两会中,李克强提出“互联网+”的新计划,该计划将推动互联网、云计算、大数据、物联网和现代制造业相结合,促进电子商务,工业互联网和互联网金融健康发展。可以预见的是,未来的国民经济的各行各业都将要掀起在互联网平台上的加法运动,而其传导到股市上必将掀起一场声势浩大的价值重估运动。

  2)数据时代,投资未来。目前经济发达的证券市场网上交易占比普遍在50%以上。互联网凭借快捷高效和低成本的优势,已经成为主流的证券交易方式和服务方式。相对于广阔的市场前景,目前互联网金融服务行业规模较小,普及率不高;而投资者的需求不断增加,为市场发展提供持续动力。中国互联网金融服务市场潜力巨大,预计中国互联网金融市场服务将保持快速增长。



  3)中国优势,天时地利。现今中国社会整个创业生态都是围绕移动互联网的,政府牵头推出“互联网+”政策,正是为了推动更多的互联网创业项目的产生。在政策的激励下,会有更多的互联网创业项目出现,传统的创业项目也就越来越好,以此来解决行业的升级。4月2日,中国电子合同标准化研讨会在北京召开。会议以“电子合同+时代”为主题,来自政府主管部门、研究机构、重点企业的100多名代表对互联网时代电子合同标准化工作进行了热烈的讨论。可以说,中国正在向互联网时代逐步迈进。



  3、基金公司和基金经理分析:

  1)博时基金,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,旗下债券型和混合型基金业绩出色。

  博时基金管理有限公司,成立于 1998年7月13日;办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层;股权结构:目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。2012年1月30日,博时抗通胀增强回报基金在《亚洲资产管理》(Asia Asset M
anagement)举办的“2011年卓越之最表现大奖”中获大会颁发的“中国最佳新发QDII基金”奖项,这也是我司连续两年获得该奖项。2011年12月9日,由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评选”结果揭晓,博时基金荣获“最佳客服热线”奖项,成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。“中国优秀财经证券网站”评选活动经过十多年的发展,已经成为金融业界范围最广、影响最大、最具权威性的品牌评选活动之一。下图为博时基金近一年的产品表现情况。


  2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为招扬先生和张雪川先生。

  招扬,2004至2007年曾在华为技术有限公司工作。2007年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、资本品研究组主管兼研究员、投资经理。现任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(2014年12月8日至今)。

  张雪川,1999年起先后在巨龙公司、华创证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、资深研究员、投资经理。现任股票投资部基金经理。

  4、市场整体分析:该基金为混合型基金,收益率与股票市场关联度较高。对于近期的基金操作策略,易天富金融有如下观点:本周沪深股市持续走震荡加强,指数在4000点下方迟迟无法突破。下周集中认购新股,资金转变流向,可能会对股市造成阶段性影响。指数可能在4000点徘徊一段时间,但考虑到今年是改革年,整体市场应当处于波段上升的状态。消息面上,政策降温意图明显。新华社发文警示创业板风险估值超纳斯达克巅峰,引发市场热议。国务院决定适当扩大全国社保基金投资范围,市场一度理解为股市利好,但周五财政部明确社保基金扩大投资范围不含直投股市。建议投资者在大盘调整刷新后再入,目前阶段投资策略主要以逢低吸纳为主。

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