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解谜领涨基金秘籍:“喝酒、上网、吹空调”

发表日期:2017-05-22 06:55    来源:中国基金报    关注指数:

中国基金报记者 项晶

虽然A股表现不佳,截至5月19日,上证综指、创业板指年内跌幅分别为1.45%、8.26%,但中国基金报记者发现,不少基金今年以来已悄然获得了20%以上的收益,为投资者赚取了积极的业绩回报。统计发现,获得20%以上超额收益基金的投资领域主要集中在白酒、家电等大消费板块,以及配置了上半年涨幅较大的港股、美股市场,这些主题领域成为少数基金今年大赚的聚宝盆。

部分分级B、偏股基金大赚

得益于“喝酒吹空调”

今年大盘指数相对疲软,但以白酒、家电为代表的蓝筹板块却屡创新高,走出一波波澜壮阔的行情。贵州茅台更是成功突破400元关卡,突破了5000亿元的市值,进一步稳固了A股第一高价股地位。

一季报显示,在年内同期涨幅逾20%的基金中,有一半以上基金因为重仓了上述板块因此带动了年内基金大涨。主动型基金方面,易方达消费行业以同期22.08%的收益位居收益榜首。一季报显示,其第一、第二、第三大重仓股分别为格力电器、五粮液和贵州茅台,三者持股占基金资产净值比例均已接近10%的红线,分别为9.59%、9.53%、9.46%。此外,美的集团、泸州老窖、洋河股份等也在其十大重仓股之列。同期涨幅较多的易方达中小盘,年内收益仅次于易方达消费行业,为21.87%。重仓白酒、家电等优质二线蓝筹股也是其年内净值大涨的主要原因。

从分级母基金来看,跟踪中证白酒指数的招商中证白酒净值涨幅为21.04%,从带杠杆的B类份额来看,招商中证白酒B、国泰国证食品饮料B表现领先(该统计剔除因大额赎回净值异常的基金)。此外,建信央视财经50、鹏华中证白酒等基金同期涨幅也相对靠前。查阅季报发现,它们也都无一例外重仓了贵州茅台、格力电器等涨幅较多的蓝筹股。

互联网主题QDII表现抢眼

相对于上述基金,部分QDII产品年内涨幅也相对较多,不过不同于去年油气QDII领涨的情况,今年互联网主题QDII的表现可谓“一只独秀”,在以上7只基金中占到4席。Wind资讯显示,由蔡铮管理的交银中证海外互联网以31.48%的收益成为今年以来涨幅最大的QDII,易方达中证海外互联网ETF以23.02%的收益位居其后。此外,嘉实全球互联网、华夏全球精选等QDII基金年内收益也在20%之上。

上述某绩优基金经理分析,今年以来美股表现强劲,道琼斯指数再次站上21000点,纳斯达克指数和标普500指数齐创历史新高,受益于超预期的财报表现,腾讯、携程、京东等中概股互联网公司股价纷纷创下新高,抓住相关机会的基金因此也获得了超额收益。

“特朗普赢得去年11月大选后,大宗商品市场、美国股市曾以涨势相庆。另一方面,在对经济的乐观情绪推动下,美国股市延续涨势,续写“特朗普行情。随着美国进入加息周期,经济复苏持续,虽然前期的乐观预期能否全面兑现仍需要观察,但整体上持谨慎性乐观的看法。”该基金经理称。

谈及后市投资机会,沪上某QDII基金经理表示,未来继续看好在美国等境外市场全球移动互联网巨头公司,并在在云计算、人工智能、物联网等板块进行中长期布局。“这些公司技术优势突出,目前估值也不贵。”

港指年内大涨近14%

“沪港深”基金成为亮点

年内与美股市场一样“涨声一片”的,还有港股市场。据Wind资讯显示,截至上周五收盘,恒生指数开年以来上涨了13.65%,受此影响,多只投资港股的基金业绩排名前列。其中,费率较为低廉的沪港深系列年内表现也可圈可点。例如嘉实沪港深精选年内同期收益为19.34%,东方红睿华沪港深为17.76%。此外,东方红沪港深、广发沪港深新起点等基金同期收益均逾15%。

华南某公募投资总监表示,国内经济企稳、港股估值有吸引力以及内地资金南下这三个因素目前依然没有发生变化,因此中长期对港股仍然持乐观态度。“虽然年初至今港股指数已经有一定涨幅,但与全球重要指数的横向比较来看,其估值仍处于较低水平、股息率仍处于较高水平。”

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