基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月27日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称宝盈新兴产业混合基金主代码001128 交易代码001128基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月13日报告期末基金份额总额3,160,229,151.13份投资目标本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）1.本期已实现收益-77,184,289.242.本期利润40,742,517.583.加权平均基金份额本期利润0.01224.期末基金资产净值1,917,443,964.615.期末基金份额净值0.607注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.36%0.86%4.62%0.55%-2.26%0.31%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期盖俊龙本基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2015年4月13日-12年盖俊龙先生，经济学硕士。2005年8月至2011年5月，在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2017年三季度，沪深300指数上涨4.63%，中证1000指数上涨5.05%，从行业和风格特征上看，周期股、消费类、电子等板块表现较佳。本基金组合在三季度，在考虑估值的基础上增加了对投资标的稀缺性的考虑，增加对各细分行业龙头的配置。报告期内，宏观经济数据总体保持平稳。一方面，传统行业的供给侧改革和环保核查导致上游产品（有色、钢铁、煤炭等）价格出现快速上涨，对传统行业的资产负债表有一定的修复，金融行业的坏账率也有所降低。另一方面，上游产品价格的上涨和汇率在3季度的升值，给中游制造业盈利带来一定压力，预计负面影响不会继续加剧。中国经济当前环境依然比较复杂：既要稳增长，又要调结构；既要促就业，又要去产能；可以说加快增速的部分与拉低增速的部分都在起作用。即将召开的19大会议可能会对整个市场未来的运行方向和节奏产生一定影响，需对相关政策的变化保持密切关注。本基金重点投资在新兴产业领域，在避免高估值的同时，尽量寻找未来2-3年内生业绩增速20%以上的优质成长股。报告期内本基金重点在医药、电子、通信和新能源行业中选择业绩确定性相对较高的公司。报告期内基金的业绩表现本基金在本报告期内净值增长率是2.36%，同期业绩比较基准收益率是4.62%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,530,669,846.0578.70其中：股票 1,530,669,846.0578.702基金投资--3固定收益投资 --其中：债券 --资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 413,371,652.0421.258其他资产 844,179.670.049合计 1,944,885,677.76 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业59,342,556.003.09B采矿业39,793.600.00C制造业1,355,027,854.7770.67D电力、热力、燃气及水生产和供应业65,993,004.003.44E建筑业--F批发和零售业28,075,595.901.46G交通运输、仓储和邮政业25,571.910.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业17,468.030.00J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业79,324.720.00M科学研究和技术服务业81,588.270.00N水利、环境和公共设施管理业21,800,000.001.14O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作115,299.990.01R文化、体育和娱乐业71,788.860.00S综合--合计1,530,669,846.0579.83报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1300316晶盛机电6,000,00091,860,000.004.792601717郑煤机11,850,64391,842,483.254.793300403地尔汉宇5,200,00087,620,000.004.574000830鲁西化工7,600,00084,512,000.004.415603556海兴电力1,879,97979,034,317.164.126600196复星医药1,980,00067,696,200.003.537600856中天能源5,899,99265,961,910.563.448000998隆平高科2,282,40659,342,556.003.099000568泸州老窖1,049,95058,902,195.003.0710000725京东方Ａ13,000,00057,200,000.002.98报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。投资组合报告附注报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金718,184.712应收证券清算款-3应收股利-4应收利息88,631.865应收申购款37,363.106其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计844,179.67报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1601717郑煤机91,842,483.254.79重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额3,449,423,836.56报告期期间基金总申购份额9,038,051.36减:报告期期间基金总赎回份额298,232,736.79报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额3,160,229,151.13基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额14,835,311.57报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额14,835,311.57报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.47基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。备查文件目录备查文件目录中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。存放地点基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼查阅方式上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司2017年10月27日