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次新基金“胆大” 逆势建仓

发表日期:2018-11-21 07:22    来源:上海证券报    关注指数:

⊙记者 赵明超 ○编辑 杨刚

从过去几个月来成立的基金仓位情况看,在市场震荡下行过程中,不少基金不惧调整逆势建仓,这些“胆大”的基金以价值型、定期开放型、量化策略型为主。

有的基金仓位高达八九成

行情显示,主要市场指数均在10月18日创下年内收盘新低。从10月19日至11月18日的过去一个月中,上证综指上涨7.75%,创业板指上涨8.04%。

通过次新基金的净值变化与市场的关联情况,我们可以大致推断出基金仓位情况。

数据显示,过去一个月来,不少次新基金净值发生了明显变化。10月16日成立的华泰柏瑞量化阿尔法C基金,过去一个月来净值上涨5.78%。通常情况下,量化基金要买入一揽子股票,个股总数量超过100只。过去一个月来该基金净值大涨,表明该基金已经迅速建仓,仓位或已高达八九成。

从过去一个月来的基金净值变化情况看,9月27日成立的汇安裕阳定开混合基金的净值上涨1.22%;同样是9月27日成立的交银创新成长基金,净值上涨1.95%;9月20日成立的国联安价值优选基金,净值上涨2.94%;9月19日成立的前海开源价值成长基金,净值上涨6.9%;9月14日成立的红土创新新科技股票基金,净值上涨6.19%;9月7日成立的长信双利优选混合E基金,净值涨幅高达9.52%;今年8月8日成立的国泰价值精选基金,净值涨幅更是高达12.8%。

从上述基金净值变动情况看,净值涨幅越大,仓位相对越重,表明上述基金在市场逆势调整过程中保持了较高仓位,才能享受到过去一个月来市场上涨带来的红利。

四类基金逆势布局

上述逆势加仓的基金,大致可以分为以下几种类型:价值风格基金、定期开放型、量化策略基金以及次新基金公司旗下基金。价值风格基金包括东方红恒元五年定期开放基金,该基金经理林鹏笃信价值投资,注重长期投资价值,该基金过去一周净值上涨1.24%。定期开放的汇安裕阳定开基金,过去一周上涨1.8%,表明其仓位相对较高。新华安享多裕定期开放基金,过去一个月净值上涨1.99%。

从量化基金仓位情况看,华泰柏瑞量化阿尔法、景顺长城量化先锋、安信量化优选等基金过去一个月来净值变化明显,表明基金仓位较高。

从基金所属基金公司情况看,多家次新基金公司旗下基金加仓意愿较强,包括合煦智远基金公司旗下的合煦智远嘉选基金、凯石基金旗下的凯石淳行业精选基金和恒越研究精选基金等。

在业内人士看来,基金经理在布局时,要考虑多方面的因素,首先是投资价值,其次是投资者体验,最后是操作风格。具体而言,即使长期看好,但如果基金净值短期回撤较多,投资者同样会大量赎回。定期开放型基金没有短期赎回压力,基金经理看好市场价值时就可以提升仓位。而次新基金公司旗下基金,做好业绩的动力相对更强一些。

过去一个月来净值变动较大的部分次新基金

名称 最近一个月涨幅(%)成立日期

安信量化优选股票A3.1437 2018-09-03

安信量化优选股票C3.0934 2018-09-03

博道启航混合A 3.5015 2018-08-10

国联安价值优选股票2.9385 2018-09-20

国泰价值精选混合12.8049 2018-08-08

合煦智远嘉选混合A1.3131 2018-09-18

恒越研究精选混合A/B2.8490 2018-07-04

红土创新新科技股票6.1882 2018-09-14

华泰柏瑞量化阿尔法C5.7786 2018-10-16

汇安裕阳定开混合1.2198 2018-09-27

交银创新成长混合1.9510 2018-09-27

景顺长城量化先锋混合4.8436 2018-09-12

鹏华研究驱动混合2.5549 2018-09-14

前海开源价值成长混合A6.8890 2018-09-19

前海开源价值成长混合C6.8689 2018-09-19

长信内需成长混合E5.9222 2018-09-07

长信双利优选混合E9.5238 2018-09-07

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