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无问西东

发表日期:2019-02-11 07:01    来源:中国基金报    关注指数:

从GDP中制造业份额这个指标来看,中国目前仍是全球主要工业化国家中占比最高的。美国的这一指标在二战后的几年达到峰值,随后开始缓慢下降,上世纪60年代中后期曾出现短暂的上升期,但其后便开始了漫长的下降通道,德国和日本的这一指标在上世纪90年代初期也曾出现了短暂的显著下行,但随后便长期稳定在当前的水平。继续把中国GDP统计中制造业的绝对规模数据与美、德、日三国作比较,会得到更加令人吃惊的结果:截止2017年底,中国制造业的规模已经接近美德日三国制造业总规模的9成。

中国的制造业规模不可能无限长大,我们的出路在哪里?大致是两个方向,既然制造业的规模不能无穷增长,那就要么往上走,要么向外部分转移,而要同时解决几亿农民进城后的就业压力和社会稳定问题,唯有大力发展劳动力密集型的消费服务业。

中国过去40年的经济奇迹,是在巨大统一市场前提下对规模经济原理的多次重复自然试验和完美展开。

自1998~1999年以来,以BAT为代表的互联网公司极大地推动了中国线上商业——主要是商品货物交易的发展,并带动了物流、仓储、支付等基础设施运营效率的巨大提升。

自2011~2012年以来,随着4G时代的来临,以及第一代互联网公司推动的基础设施的搭建完成,以TMD为代表的移动互联网公司开始极大地推动中国线上商业——主要是服务业交易的发展,美团与饿了么两家公司的骑手总人数早已超越百万以上。展望未来十年,随着5G投资的推进,更多新的商业模式和创业公司将喷薄欲出。

然而,规模固然是巨大的竞争优势,但也可能是难以自觉的慢性毒药,在巨大的规模面前,基础研究和精益求精的品质对于短期商业成功来说似乎都显得无关轻重。如果说过去二十年我们的商业成就主要来自管道和平台的成功,那么未来二十年我们就应当回归内容和品质,牢记基础研究和规模劣势,膜拜吉卜力、皮克斯和优衣库,这样的商业领袖更应当成为下一个时代的成功偶像。

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