基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2014年8月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧盛世成长分级股票
场内简称
中欧盛世
基金主代码
166011
基金运作方式
契约型开放式，盛世A份额和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年后，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。
基金合同生效日
2012年3月29日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
400,807,961.01份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年4月27日
下属分级基金的基金简称
中欧盛世分级股票
盛世A
盛世B
下属分级基金的交易代码
166011
150071
150072
报告期末下属分级基金的份额总额
375,603,522.01份
12,602,219.00份
12,602,220.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
盛世A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额，类似于债券型基金份额。
盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
李春磊
联系电话
021-68609600
010-65169830
电子邮箱
liyihai@lcfunds.com
lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
400-830-8003
传真
021-33830351
010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.lcfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014年1月1日-2014年6月30日）
本期已实现收益
-6,573,988.41
本期利润
23,510,385.88
加权平均基金份额本期利润
0.0817
本期基金份额净值增长率
10.09%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配基金份额利润
0.3274
期末基金资产净值
621,322,157.65
期末基金份额净值
1.5500
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
7.71%
1.03%
0.51%
0.58%
7.20%
0.45%
过去三个月
7.12%
1.03%
1.43%
0.65%
5.69%
0.38%
过去六个月
10.09%
1.31%
-3.92%
0.78%
14.01%
0.53%
过去一年
35.61%
1.46%
-0.39%
0.88%
36.00%
0.58%
自基金合同生效起至今
55.00%
1.26%
-7.11%
0.94%
62.11%
0.32%
注：本基金大类资产的投资比例为： 股票、权证等权益类资产占基金资产的60%～95%，其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%～40%，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上，我们选择了具有较强代表性的沪深300指数和中证全债指数作为两大类资产的标的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分75%，债券部分25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年3月29日-2014年6月30日）
/
注：本基金合同生效日为2012年3月29日，建仓期为2012年3月29日至2012年9月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京百骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司、窦玉明先生、刘建平先生、周蔚文先生、许欣先生和陆文俊先生，注册资本为1.88亿元人民币。截至2014年6月30日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金、中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中欧纯债添利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周蔚文
本基金基金经理
2012年3月29日
2014年1月10日
14年
管理学硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司。
魏博
本基金基金经理，中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理
2013年3月29日
—
7年
区域经济学专业硕士。历任中原证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员。 2009年11月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理；现任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
林英睿
本基金基金经理助理，中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理助理
2014年4月29日
—
3年
经济学专业硕士。历任瑞银证券有限责任公司行业研究员。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员；现任中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理助理兼研究员。
孙远慧
本基金基金经理助理，中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理助理
2014年4月29日
—
4年
经济学专业硕士。历任长城基金管理有限公司研究员。2012年9月加入中欧基金管理有限公司，现任研究员；现任中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理助理兼研究员。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
敬畏市场；研究分析，屏蔽信息噪音；重视行业的变化、不轻信偶然，保持思考体系的开放性。面对纷繁复杂的市场，投资是一种边修行边前行的过程，我们仍在这个过程中。
我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的，阶段性清零、不被既有选择羁绊，判断和操作周期保持一致。
组合上以具有长期前景的行业为抓手，在行业由概念转入成长期的阶段介入，对已进入成长后期的行业保持谨慎；对待市场短期热点不过多纠缠，不看好长期前景的行业坚决不参与短期交易。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为10.09%，同期业绩比较基准增长率为-3.92%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。
宏观经济增速持续缓慢下降，出清过程预计较长；政策取向是调结构，但又兼顾社会承受能力。今明两年的超额收益可能来自于既有长期成长空间又有业绩支撑的行业，我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格，选取我们认可的真成长，通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。经济总量的增长，孕育和衍生了许多新的细分行业，我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化，争取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。基金持有人是盛世生存和发展的基础，未来仍将充满波折坎坷，感谢持有人的支持。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2012年3月29日起托管本基金的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
865,544.31
21,107,960.68
结算备付金
8,207,533.39
1,265,900.84
存出保证金
693,510.03
331,232.04
交易性金融资产
537,469,920.94
164,213,050.47
其中：股票投资
506,273,611.94
149,208,550.47
基金投资
－
－
债券投资
31,196,309.00
15,004,500.00
资产支持证券投资
－
－
贵金属投资
－
－
衍生金融资产
－
－
买入返售金融资产
23,500,000.00
－
应收证券清算款
14,252,509.53
－
应收利息
843,161.98
407,459.82
应收股利
－
－
应收申购款
50,503,611.87
59,331.74
递延所得税资产
－
－
其他资产
30,247.08
－
资产总计
636,366,039.13
187,384,935.59
负债和所有者权益
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
－
－
卖出回购金融资产款
－
－
应付证券清算款
12,683,559.81
1,103,141.91
应付赎回款
784,885.85
226,051.66
应付管理人报酬
622,981.13
230,011.49
应付托管费
103,830.23
38,335.25
应付销售服务费
－
－
应付交易费用
651,783.69
293,644.16
应交税费
－
－
应付利息
－
－
应付利润
－
－
递延所得税负债
－
－
其他负债
196,840.77
246,227.09
负债合计
15,043,881.48
2,137,411.56
所有者权益：
实收基金
400,807,961.01
131,542,487.77
未分配利润
220,514,196.64
53,705,036.26
所有者权益合计
621,322,157.65
185,247,524.03
负债和所有者权益总计
636,366,039.13
187,384,935.59
注：报告截止日2014年6月30日，中欧盛世份额净值1.550元，中欧盛世A类份额净值1.147元，中欧盛世B类份额净值1.953元；基金份额总额400,807,961.01份，其中中欧盛世份额375,603,522.01份，中欧盛世A类份额12,602,219.00份，中欧盛世B类份额12,602,220.00份。
6.2 利润表
会计主体：中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日
一、收入
29,680,176.88
27,344,329.38
1.利息收入
855,932.15
280,492.86
其中：存款利息收入
205,979.98
90,643.42
债券利息收入
268,260.98
40,304.58
资产支持证券利息收入
－
－
买入返售金融资产收入
381,691.19
149,544.86
其他利息收入
－
－
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,354,844.38
41,655,379.18
其中：股票投资收益
-3,154,939.92
40,530,092.72
基金投资收益
－
－
债券投资收益
34,514.20
-1,410.00
资产支持证券投资收益
－
－
贵金属投资收益
－
－
衍生工具收益
－
－
股利收益
1,765,581.34
1,126,696.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
30,084,374.29
-14,770,606.71
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
－
5.其他收入（损失以“-”号填列）
94,714.82
179,064.05
减：二、费用
6,169,791.00
3,766,581.53
1．管理人报酬
3,155,278.40
1,492,453.16
2．托管费
525,879.82
248,742.13
3．销售服务费
－
－
4．交易费用
2,275,861.37
1,803,587.67
5．利息支出
－
－
其中：卖出回购金融资产支出
－
－
6．其他费用
212,771.41
221,798.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
23,510,385.88
23,577,747.85
减：所得税费用
－
－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
23,510,385.88
23,577,747.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日-2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
131,542,487.77
53,705,036.26
185,247,524.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
－
23,510,385.88
23,510,385.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
269,265,473.24
143,298,774.50
412,564,247.74
其中：1.基金申购款
333,685,050.10
173,485,812.17
507,170,862.27
2.基金赎回款
-64,419,576.86
-30,187,037.67
-94,606,614.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益
（基金净值）
400,807,961.01
220,514,196.64
621,322,157.65
项 目
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
247,512,529.09
5,127,058.38
252,639,587.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
－
23,577,747.85
23,577,747.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-84,633,944.08
-5,470,302.45
-90,104,246.53
其中：1.基金申购款
54,923,946.92
10,862,806.52
65,786,753.44
2.基金赎回款
-139,557,891.00
-16,333,108.97
-155,890,999.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
－
－
－
五、期末所有者权益
（基金净值）
162,878,585.01
23,234,503.78
186,113,088.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
黄峰
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1658号《关于核准中欧盛世成长分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集520,330,319.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为520,524,217.77份基金份额，其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。场外认购的全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额(以下简称"中欧盛世份额") 494,590,318.77份，其中认购资金利息折合188,998.97份基金份额；场内认购部分按照基金合同约定的5:5比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A类份额(以下简称"中欧盛世A类份额") 12,966,949.00份，其中认购资金利息折合2,449.00份基金份额，和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B类份额(以下简称"中欧盛世B类份额") 12,966,950.00份，其中认购资金利息折合2,450.00份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金在基金合同生效后三年内分级运作。中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份额的基金份额数配比始终保持5:5的比率不变。本基金5份中欧盛世A类份额与5份中欧盛世B类份额构成一对份额组合，一对中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份额的份额组合的净值之和将等于10份中欧盛世份额的净值。中欧盛世A类份额的约定年收益率为6.5%；中欧盛世B类份额的份额净值根据中欧盛世份额的份额净值、中欧盛世A类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛世A类份额、中欧盛世B类份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下，本基金的基金管理人将根据基金合同约定，对本基金所有份额进行折算，所有的基金份额净值调整到1.000元。本基金合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日)，为中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份额的分级运作到期折算日，届时中欧盛世A类份额与中欧盛世B类份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。
本基金在分级运作期内，中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回，中欧盛世A类份额、中欧盛世B类份额只上市交易但不接受申购和赎回，并可与中欧盛世份额相互间进行配对转换。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2012] 第97号文审核同意，本基金25,933,899.00份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易(其中中欧盛世A类份额为12,966,949.00份，中欧盛世B类份额为12,966,950.00份)。?
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%-40%，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75% X 沪深300指数收益率＋25% X 中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2014年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日半年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，经公司股东会及第三届董事会2014年第一次定期会议审议通过，由国都证券有限责任公司和北京百骏投资有限公司分别将其持有的公司各10%的股权转让给股东以外的自然人窦玉明先生、刘建平先生、周蔚文先生、许欣先生和陆文俊先生。股权转让后公司注册资本保持不变，仍为人民币1.88亿元，公司股权结构调整为：
意大利意联银行股份合作公司（Unione di BancheItalianeS.c.p.a.）出资人民币65,800,000元, 占公司注册资本的35%；
国都证券有限责任公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20%；
北京百骏投资有限公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20%；
万盛基业投资有限公司出资人民币9,400,000元, 占公司注册资本的5%；
窦玉明出资人民币9,212,000元 , 占公司注册资本的4.9%；
刘建平出资人民币9,212,000元 , 占公司注册资本的4.9%；
周蔚文出资人民币7,708,000元 , 占公司注册资本的4.1%；
许欣出资人民币7,708,000元, 占公司注册资本的4.1%；
陆文俊出资人民币3,760,000元, 占公司注册资本的2%。上述事项的工商变更登记手续现已办理完毕并已报中国证券监督管理委员会备案，并已于2014年4月25日在指定媒介进行了信息披露。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
中欧基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
广发银行股份有限公司("广发银行")
基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司("国都证券")
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国都证券
223,651,593.17
14.00%
36,111,106.92
3.13%
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
国都证券
31,274,774.60
96.50%
－
－
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
国都证券有限责任公司("国都证券")
2,495,000,000.00
82.07%
97,000,000.00
23.89%
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日-2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
203,613.30
14.00%
－
关联方名称
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
32,875.40
3.15%
－
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,155,278.40
1,492,453.16
其中：支付销售机构的客户维护费
237,581.27
239,362.80
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
525,879.82
248,742.13
注：支付基金托管人 广发银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
中欧盛世分级股票
盛世A
盛世B
中欧盛世分级股票
盛世A
盛世B
报告期初持有的基金份额
251,185.51
－
－
－
－
－
报告期间申购/买入总份额
－
－
－
251,185.51
－
－
报告期间因拆分变动份额
－
－
－
－
－
－
减：报告期间赎回/卖出总份额
－
－
－
－
－
－
报告期末持有的基金份额
251,185.51
－
－
251,185.51
－
－
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.07%
－
－
0.15%
－
－
注：报告期内，基金管理人未使用风险准备金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2014年1月1日-2014年6月30日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年06月30日
期末
余额
当期利息收入
期末
余额
当期利息收入
广发银行
865,544.31
159,467.49
－
－
广发银行股份有限公司
－
－
3,880,128.44
73,323.36
注：本基金的银行存款由基金托管人 广发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
603328
依顿电子
2014-06-23
2014-07-01
新股流通受限
15.31
15.31
11296
172,941.76
172,941.76
603369
今世缘
2014-06-25
2014-07-03
新股流通受限
16.93
16.93
1000
16,930.00
16,930.00
300387
富邦股份
2014-06-26
2014-07-02
新股流通受限
20.48
20.48
6566
134,471.68
134,471.68
300043
互动娱乐
2014-04-08
2015-04-09
非公开发行
28.80
15.30
363518
10,469,318.40
5,561,825.40
300386
飞天诚信
2014-06-20
2015-06-26
新股流通受限
33.13
57.73
25609
848,426.17
1,478,407.57
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
002381
双箭股份
2014-05-29
筹划重大事项
10.84
2014-07-04
11.92
975567
12,288,957.16
10,575,146.28
300295
三六五网
2014-04-11
重大事项核实
96.81
2014-07-08
105.00
158000
14,117,381.79
15,295,980.00
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为504,234,218.25元，属于第二层级的余额为33,235,702.69元，无三层级的余额(2013年12月31日：第一层级164,213,050.47元，无属于第二、三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
506,273,611.94
79.56
其中：股票
506,273,611.94
79.56
2
固定收益投资
31,196,309.00
4.90
其中：债券
31,196,309.00
4.90
资产支持证券
－
－
3
贵金属投资
－
－
4
金融衍生品投资
－
－
5
买入返售金融资产
23,500,000.00
3.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计
9,073,077.70
1.43
7
其他各项资产
66,323,040.49
10.42
8
合计
636,366,039.13
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采矿业
－
－
C
制造业
264,980,340.66
42.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
－
－
E
建筑业
－
－
F
批发和零售业
－
－
G
交通运输、仓储和邮政业
－
－
H
住宿和餐饮业
－
－
I
信息传输、软件和信息技术服务业
58,104,179.95
9.35
J
金融业
－
－
K
房地产业
－
－
L
租赁和商务服务业
23,227,264.28
3.74
M
科学研究和技术服务业
－
－
N
水利、环境和公共设施管理业
40,196,286.06
6.47
O
居民服务、修理和其他服务业
－
－
P
教育
28,659,749.80
4.61
Q
卫生和社会工作
－
－
R
文化、体育和娱乐业
78,532,791.19
12.64
S
综合
12,573,000.00
2.02
合计
506,273,611.94
81.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
002604
龙力生物
2,799,953
34,495,420.96
5.55
2
002699
美盛文化
1,960,000
33,653,200.00
5.42
3
300291
华录百纳
882,291
30,959,591.19
4.98
4
600416
湘电股份
3,016,620
28,869,053.40
4.65
5
600661
新南洋
1,079,870
28,659,749.80
4.61
6
300059
东方财富
2,299,746
27,665,944.38
4.45
7
002022
科华生物
1,199,957
27,659,008.85
4.45
8
002400
省广股份
944,966
23,227,264.28
3.74
9
300357
我武生物
707,319
22,096,645.56
3.56
10
002672
东江环保
802,582
21,934,566.06
3.53
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002604
龙力生物
41,255,869.98
22.27
2
002699
美盛文化
36,204,874.54
19.54
3
300295
三六五网
30,510,778.22
16.47
4
002022
科华生物
26,954,506.07
14.55
5
300059
东方财富
26,717,201.14
14.42
6
002672
东江环保
26,186,128.82
14.14
7
300291
华录百纳
24,248,615.42
13.09
8
600109
国金证券
23,524,774.17
12.70
9
002174
游族网络
22,533,939.45
12.16
10
002400
省广股份
21,196,275.20
11.44
11
300043
互动娱乐
21,117,430.62
11.40
12
002381
双箭股份
20,854,735.69
11.26
13
000812
陕西金叶
20,693,568.26
11.17
14
300357
我武生物
20,530,279.97
11.08
15
002223
鱼跃医疗
19,797,674.78
10.69
16
300338
开元仪器
19,744,008.39
10.66
17
600649
城投控股
19,576,945.81
10.57
18
300190
维尔利
19,350,417.09
10.45
19
300266
兴源过滤
19,338,096.64
10.44
20
000625
长安汽车
19,121,851.00
10.32
21
000525
红 太 阳
18,538,922.02
10.01
22
000553
沙隆达Ａ
17,697,424.86
9.55
23
600887
伊利股份
17,428,359.82
9.41
24
600416
湘电股份
16,595,055.61
8.96
25
600661
新南洋
16,470,672.82
8.89
26
600122
宏图高科
15,182,258.14
8.20
27
600566
洪城股份
14,937,123.96
8.06
28
600993
马应龙
14,936,659.12
8.06
29
300145
南方泵业
14,227,404.85
7.68
30
601928
凤凰传媒
13,897,576.00
7.50
31
000800
一汽轿车
13,689,812.24
7.39
32
600624
复旦复华
13,064,017.00
7.05
33
300002
神州泰岳
12,859,718.78
6.94
34
300016
北陆药业
12,682,100.00
6.85
35
002287
奇正藏药
12,627,204.92
6.82
36
600315
上海家化
12,254,555.10
6.62
37
002285
世联行
11,812,718.91
6.38
38
000590
紫光古汉
11,412,206.00
6.16
39
300235
方直科技
11,300,715.00
6.10
40
000848
承德露露
11,214,792.50
6.05
41
300232
洲明科技
10,961,698.96
5.92
42
300005
探路者
10,872,464.71
5.87
43
000895
双汇发展
10,807,748.33
5.83
44
600600
青岛啤酒
10,607,634.94
5.73
45
002553
南方轴承
10,573,856.70
5.71
46
000922
佳电股份
10,515,656.03
5.68
47
000729
燕京啤酒
10,193,300.61
5.50
48
300195
长荣股份
10,056,933.87
5.43
49
600886
国投电力
9,592,369.23
5.18
50
300346
南大光电
9,377,806.42
5.06
51
600559
老白干酒
9,271,550.62
5.00
52
600525
长园集团
7,419,564.00
4.01
53
300182
捷成股份
7,284,448.78
3.93
54
002185
华天科技
7,102,589.86
3.83
55
600261
阳光照明
6,954,152.95
3.75
56
000957
中通客车
6,751,010.88
3.64
57
300024
机器人
5,917,503.23
3.19
58
300255
常山药业
5,833,859.76
3.15
59
002030
达安基因
5,818,639.38
3.14
60
600108
亚盛集团
5,652,500.00
3.05
61
600060
海信电器
5,514,090.41
2.98
62
300288
朗玛信息
5,099,942.49
2.75
63
002605
姚记扑克
4,543,034.00
2.45
64
000712
锦龙股份
3,856,659.00
2.08
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002174
游族网络
27,691,111.30
14.95
2
300295
三六五网
25,641,029.22
13.84
3
300338
开元仪器
24,917,104.99
13.45
4
000625
长安汽车
22,652,184.08
12.23
5
600109
国金证券
21,212,223.03
11.45
6
600649
城投控股
19,666,639.02
10.62
7
002553
南方轴承
18,409,183.06
9.94
8
600122
宏图高科
17,240,264.04
9.31
9
000553
沙隆达Ａ
17,067,647.45
9.21
10
000525
红 太 阳
16,337,180.40
8.82
11
000712
锦龙股份
15,883,738.50
8.57
12
600887
伊利股份
15,426,703.96
8.33
13
300043
互动娱乐
14,407,996.11
7.78
14
002185
华天科技
13,505,552.53
7.29
15
600993
马应龙
13,442,683.07
7.26
16
600559
老白干酒
12,777,754.78
6.90
17
000800
一汽轿车
12,707,959.18
6.86
18
600566
洪城股份
12,588,075.42
6.80
19
300145
南方泵业
12,233,767.06
6.60
20
300232
洲明科技
11,935,368.59
6.44
21
300002
神州泰岳
11,673,005.34
6.30
22
300284
苏交科
10,567,803.16
5.70
23
002604
龙力生物
10,537,522.97
5.69
24
600600
青岛啤酒
10,461,660.78
5.65
25
300024
机器人
10,412,125.52
5.62
26
600886
国投电力
10,321,500.00
5.57
27
000729
燕京啤酒
10,121,436.65
5.46
28
300182
捷成股份
10,029,048.22
5.41
29
600261
阳光照明
10,011,565.73
5.40
30
000895
双汇发展
9,519,660.73
5.14
31
002285
世联行
8,958,378.37
4.84
32
002202
金风科技
8,950,734.43
4.83
33
300195
长荣股份
8,738,643.95
4.72
34
300346
南大光电
8,330,236.76
4.50
35
300266
兴源过滤
8,309,761.27
4.49
36
300001
特锐德
8,144,637.06
4.40
37
601933
永辉超市
7,985,103.71
4.31
38
002699
美盛文化
7,972,224.57
4.30
39
000812
陕西金叶
7,774,299.02
4.20
40
600525
长园集团
7,301,974.72
3.94
41
002381
双箭股份
7,062,659.58
3.81
42
002650
加加食品
6,798,216.53
3.67
43
000957
中通客车
6,518,660.67
3.52
44
002030
达安基因
6,265,020.72
3.38
45
600705
XD中航投
6,157,214.50
3.32
46
600978
宜华木业
6,058,576.52
3.27
47
002223
鱼跃医疗
6,009,894.26
3.24
48
002605
姚记扑克
5,809,743.92
3.14
49
300255
常山药业
5,751,461.26
3.10
50
002672
东江环保
5,693,538.36
3.07
51
600060
海信电器
5,338,175.50
2.88
52
000982
中银绒业
5,324,774.58
2.87
53
600108
亚盛集团
5,288,500.00
2.85
54
300288
朗玛信息
4,929,481.26
2.66
55
002250
联化科技
4,725,844.32
2.55
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
966,983,824.35
卖出股票收入（成交）总额
636,965,677.05
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
31,196,309.00
5.02
2
央行票据
－
－
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
其他
－
－
9
合计
31,196,309.00
5.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
019322
13国债22
311,030
31,196,309.00
5.02
2
－
－
－
－
－
3
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
5
－
－
－
－
－
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
693,510.03
2
应收证券清算款
14,252,509.53
3
应收股利
－
4
应收利息
843,161.98
5
应收申购款
50,503,611.87
6
其他应收款
－
7
待摊费用
30,247.08
8
其他
－
9
合计
66,323,040.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
中欧盛世分级股票
2,760
136,088.23
337,375,706.28
89.82%
38,227,815.73
10.18%
盛世A
160
78,763.87
7,970,334.00
63.25%
4,631,885.00
36.75%
盛世B
672
18,753.30
76,531.00
0.61%
12,525,689.00
99.39%
合计
3,592
111,583.51
345,422,571.28
86.18%
55,385,389.73
13.82%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号(中欧盛世分级股票)
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
吴志刚
50,000.00
34.28%
2
尹兆林
25,229.00
17.30%
3
冯顺莲
24,600.00
16.87%
4
胡晓梅
20,000.00
13.71%
5
程碧芳
16,000.00
10.97%
6
徐小霞
8,055.00
5.52%
7
丛军宁
848.00
0.58%
8
初德文
647.00
0.44%
9
李虹
91.00
0.06%
10
郭建华
84.00
0.06%
序号(盛世A)
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中银保险有限公司－传统保险产品
1,316,331.00
10.45%
2
国联安基金－工商银行－国联安－歌裴诺宝－安心宝1号资产管
1,069,791.00
8.49%
3
兴业国际信托有限公司－鼎锋成长3期证券投资集合资金信托计
990,000.00
7.86%
4
中银保险有限公司
745,950.00
5.92%
5
宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋海川一期证券投资
654,193.00
5.19%
6
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮153号）
557,035.00
4.42%
7
郑晓娟
510,141.00
4.05%
8
陕西省国际信托股份有限公司－鼎锋16期证券投资集合资金信托
510,000.00
4.05%
9
中融国际信托有限公司－融发2号
442,561.00
3.51%
10
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）
398,700.00
3.16%
序号
(盛世B)
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
许茜
714,957.00
5.67%
2
孙大军
374,900.00
2.97%
3
徐向明
346,900.00
2.75%
4
赵文利
294,000.00
2.33%
5
姚秀良
273,100.00
2.17%
6
计珏
270,300.00
2.14%
7
马林
196,480.00
1.56%
8
卢强
192,650.00
1.53%
9
张丰辰
187,665.00
1.49%
10
王敏
168,800.00
1.34%
注：以上均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中欧盛世分级股票
341,358.44
0.09%
盛世A
－
－
盛世B
－
－
合计
341,358.44
0.09%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中欧盛世分级股票
0
盛世A
0
盛世B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
中欧盛世分级股票
10~50
盛世A
0
盛世B
0
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中欧盛世分级股票
盛世A
盛世B
基金合同生效日(2012年3月29日)基金份额总额
494,590,318.77
12,966,949.00
12,966,950.00
本报告期期初基金份额总额
106,443,498.77
12,549,494.00
12,549,495.00
本报告期基金总申购份额
333,685,050.10
52,725.00
52,725.00
减：本报告期基金总赎回份额
64,525,026.86
－
－
本报告期基金拆分变动份额
－
－
－
本报告期期末基金份额总额
375,603,522.01
12,602,219.00
12,602,220.00
注：中欧盛世申购含配对转换入、转换入份额；赎回含配对转换出、转换出份额。盛世A、盛世B申购为配对转换入份额；赎回为配对转换出份额。其中，盛世A份额、盛世B份额的本期申购（即配对转换入份额）之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换出份额。配对转换业务所产生的实收基金变动以净额列示。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
报告期内，基金管理人于2014年2月20日发布公告，许欣先生自2014年2月12日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并中国证监会和上海证监局报告。
报告期内，基金管理人于2014年1月11日发布公告，周蔚文先生自2014年1月10日起不再担任本基金基金经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
报告期内，基金托管人于2014年5月5日发布公告，禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理，任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
华创证券
2
971,861,783.23
60.84%
884,784.47
60.84%
-
宏源证券
1
235,530,179.06
14.74%
214,427.64
14.74%
-
国都证券
1
223,651,593.17
14.00%
203,613.30
14.00%
-
中邮证券
1
106,515,170.54
6.67%
96,971.74
6.67%
-
中投证券
1
59,853,930.37
3.75%
54,491.36
3.75%
-
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2、本报告期内，新增宏源证券深圳交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
华创证券
1,135,000.00
3.50%
545,000,000.00
17.93%
－
－
宏源证券
－
－
－
－
－
－
国都证券
31,274,774.60
96.50%
2,495,000,000.00
82.07%
－
－
中邮证券
－
－
－
－
－
－
中投证券
－
－
－
－
－
－
中欧基金管理有限公司
二〇一四年八月二十七日