基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月二十日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况基金简称广发服务业精选混合基金主代码002623交易代码002623基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月23日报告期末基金份额总额925,191.20份投资目标本基金主要投资于服务业领域相关上市公司，通过深度挖掘， 精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。投资策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面， 积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。业绩比较基准中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% 风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)上期金额1.本期已实现收益627,288.92-2.本期利润100,753.99-3.加权平均基金份额本期利润0.0155-4.期末基金资产净值1,014,503.89-5.期末基金份额净值1.097-注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.29%0.19%-6.52%0.75%7.81%-0.56%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年9月23日至2018年6月30日)/§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谢军本基金的基金经理；广发增强债券基金的基金经理；广发聚源定期债券基金的基金经理；广发安享混合基金的基金经理；广发安悦回报混合基金的基金经理；广发鑫源混合基金的基金经理；广发集瑞债券基金的基金经理；广发鑫利混合基金的基金经理；广发汇瑞3个月定期开放债券基金的基金经理；广发景华纯债基金的基金经理；广发安泽回报纯债基金的基金经理；广发景源纯债基金的基金经理；广发景祥纯债基金的基金经理；广发理财年年红债券基金的基金经理；广发聚安混合基金的基金经理；广发聚宝混合基金的基金经理；广发聚盛混合基金的基金经理；广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理；广发稳安保本基金的基金经理；广发鑫和基金的基金经理；广发汇吉定开债基金的基金经理；广发汇元纯债定开发起式基金的基金经理；债券投资部总经理2016-11-09-15年谢军先生，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、广发货币市场基金基金经理（自2006年9月12日至2010年4月29日）、广发聚祥保本混合证券投资基金基金经理（自2011年3月15日至2014年3月20日）、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年1月10日至2018年1月6日）、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年12月2日至2018年6月12日）。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发增强债券型证券投资基金基金经理（自2008年3月27日起任职）、广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年5月8日起任职）、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年2月22日起任职）、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月7日起任职）、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月9日起任职）、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月9日起任职）、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月18日起任职）、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月18日起任职）、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月28日起任职）、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月10日起任职）、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月17日起任职）、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月2日起任职）、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理（自2017年7月5日起任职）、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年10月31日起任职）、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年10月31日起任职）、广发聚安混合型证券投资基金基金经理（自2017年10月31日起任职）、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理（自2017年10月31日起任职）、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理（自2017年10月31日起任职）、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月16日起任职）、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理（自2018年3月2日起任职）、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年3月30日起任职）、广发汇瑞3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2018年6月13日起任职）。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度，货币市场整体仍然维持较为宽松的态势，央行两次降准操作、不再跟随美联储上调政策利率等均印证货币政策结构性转松；宏观经济方面，生产数据显示宏观环境当下不弱，但需求端数据表现较差，社融数据的走弱更加重了市场的经济悲观预期。债市表现方面，利率债收益率整体下行，收益率曲线小幅平坦化；信用债方面，在经济预期回落、融资渠道收缩的过程中低评级主体信用风险的暴露引起市场高度关注，信用利差和等级利差均有所走阔。本季度，组合已经清盘。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发服务业精选混合净值增长率为1.29%,同期业绩比较基准收益率为-6.52%4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。§5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,120,678.8795.627其他各项资产51,306.364.388合计1,171,985.23100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金50,992.802应收证券清算款-3应收股利-4应收利息313.565应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计51,306.365.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额18,790,285.65本报告期基金总申购份额0.00减：本报告期基金总赎回份额17,865,094.45本报告期基金拆分变动份额0.00本报告期期末基金份额总额925,191.20§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180401-2018063018,710,350.550.0017,790,000.00920,350.5599.48%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。8.2 影响投资者决策的其他重要信息2018年5月14日起，至2018年6月13日15：00 止，广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，本次会议议案《关于终止广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》在2018年6月15日的计票会议上获得通过。根据持有人大会通过的议案，自2018年6月20日起，本基金进入清算期，基金管理人将组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。有关重要事项详情可见本基金管理人于2018 年 6月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。§9备查文件目录9.1备查文件目录（一）中国证监会注册广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件（二）《广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书9.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 广发基金管理有限公司二〇一八年七月二十日