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2020年“权益”之争落定:农银汇理赵诣独揽年度前四 东方、中信保诚权益投资逆袭

2021-01-08 11:30:36易天富

2020年是权益类公募基金的大丰收年。

这一年,政策上利好频出,监管层将大力发展权益类基金提到了空前的战略高度,首批新三板基金、科创50ETF获批,公募REITs、跨市场债券ETF呼之欲出,新的投资领域和投资赛道为公募基金提供了更大的发展空间。

wind数据显示,2020年,股票型和混合型基金规模增加2.8万亿,超前十年之和,基金总规模历史性的达到18万亿。新发基金规模超3 万亿,超过此前三年之和,而主动权益基金收益中位数为 47.08%,大幅跑赢沪深300的27%,其中,普通股票型基金的收益中位数为 60.26%,偏股混合型基金回报中位数则也达到58.25%。

而在权益基金大爆发的时刻,市场上也涌现了诸多牛基。据统计,2020年内,合计有84只主动权益基金收益率超过100%(分级基金仅算母基金、剔除C类),其中“后起之秀”东方基金以5只基金业绩翻倍的成绩成为年度“黑马”。

一人包揽年度“前四”牛基

2020年的公募市场,赚钱效应明显。

记者统计发现,2020年混合型基金是表现最为优异的权益产品之一。具体来看,在海通证券发布的2020年《基金业绩评价报告》中,2020年混合型基金平均净值增长率为43.68%,而同期股票型基金平均净值增长率为40.41%,债券型基金平均净值增长率为4.09%,货币型基金平均净值增长率为2.07%,在混合基金板块内,主动混合封闭型基金平均净值增长率为57.26%,主动混合开放型基金则为43.58%,偏股型混合基金平均净值增长率为53.97%。

具体来看,2020年净值增长率排名前4名的基金都隶属于农银汇理,且由同一基金经理--赵诣掌舵,打破去年广发刘格菘一人包揽年度前三的记录,创造了公募历史新传奇。

其中,位列混合型基金收益率第1名的农银汇理工业4.0在2020年净值增长率收益率高达166.57%,剩余前三只农银新能源主题、农银研究精选混合、农银汇理海棠三年定开混合,年度净值增长率分别为163.49%、154.88%、137.53%。

资料显示,赵诣拥有8年证券从业经验,历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理研究员、基金助理。

股票型基金中,汇丰晋信低碳先锋股票排名第一,全年涨幅高达134.41%,广发高端制造股票-A屈居年度股票型基金排行榜第二,而创金合信工业周期精选股票-A则排名第三;股票指数基金中,白酒概念基金表现强势,鹏华中证酒ETF以125.32 %收益率摘得第一,鹏华中证酒指数分级紧随其后收益率为117.96 %,招商中证白酒指数分级以113.34%排名第三。

而要论2020年权益市场的最大亮点,莫过于新能源概念主题基金,2020年作为新能源投资的黄金元年,股市里牛股辈出,公募基金业绩排行榜也被一大批重仓新能源的基金霸屏。具体来看,除了赵诣旗下的农银汇理新能源主题灵活配置混合外,华夏基金郑泽鸿操盘的华夏能源革新股票,东方基金李瑞执掌的东方新能源汽车主题混合,2020年净值增长率也超过了110%。

中小公募“权益”逆袭年

回顾2020年市场走势,受新冠肺炎疫情影响,上半年医药主题基金一骑绝尘,但下半年开始,顺周期行业、部分创新型行业基金接过上涨大旗,不少目光锐利的优秀基金经理抓住了市场机遇,铸造了2020年火爆的权益市场。

根据记者统计,2020年内合计有84只主动权益基金净值增长率超过100%(分级基金仅算母基金、剔除C类),合计来自于38家基金公司,入围翻倍榜单数量最多基金公司为工银瑞信,旗下有10只基金收益翻倍。

值得一提的是,伴随着基金行业“黄金十年”的开始,不少中小型基金公司迎来逆袭之年。记者整理发现,2020年翻倍基数量排名第二的基金公司合计有4家,农银汇理、上投摩根外,东方基金、中信保诚也各有四只权益基金业绩翻倍,力压华夏基金、交银施德罗等一线公募基金。

公开资料显示,东方基金旗下东方新能源汽车主题混合、东方创新科技混合、东方主题精选混合年度收益率分别达到116.30%、112.38%、108.42%,东方新思路灵活配置混合A类、C类收益率则分别为110.86%、111.69%。

中信保诚旗下信诚周期轮动LOF、信诚新兴产业、中信保诚创新成长2020年年度收益率分别为111.29%、102.88%和100.93%,此外旗下信诚至远A类、C类收益率也分别达到了110.44%、109.72%。

值得一提的是,东方基金旗下东方新兴成长混合净值增长率虽没有翻倍,但收益也达到了93.42%。在此之前,东方基金给市场的印象多为“长于固收业务”,在较长一段时间内,固收产品投资都是东方基金最为核心的业务之一,而2020年的“异军突起”一举打破了市场对于东方基金“强固收弱权益”的刻板印象,成为2020年颇受关注的“黑马”。