恒越核心精选混合A
(006299)公募权益主动型混合型现任基金经理
吴海宁 上任时间：2026-02-27
吴海宁女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金。2023年04月07日起任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金经理、恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-08-18) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2026-02-27 | 至今 | -8.41% | -4.33% | 1.44% | 0.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 赵小燕 | ★★★★☆ 4星 任期回报优于同类约 78.4%（同类策略样本3938） |
赵小燕女士:硕士,曾就职于平安证券股份有限公司研究所,任研究员;华泰证券(上海)资产管理有限公司资管权益部,历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监。 | 2023-01-10 | 2026-02-27 | 47.95% | 31.34% | 25.97% | 17.25% |
| 叶佳 | ★★★★★ 5星 任期回报优于同类约 91.5%（同类策略样本6911） |
叶佳女士:中国国籍,硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理兼固定收益部总监,恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年8月28日-2021年9月8日)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金(2021年3月16日至2024年3月13日任职)、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2021年3月30日至2024年12月10日任职)、恒越短债债券型证券投资基金基金经理(2021年6月8日起至2023年8月22日)。曾任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理、恒越乐享添利混合型证券投资基金基金经理。 | 2020-08-28 | 2021-09-08 | 71.49% | 7.97% | 6.04% | 2.64% |
| 高楠 | ★★★☆☆ 3星 任期回报优于同类约 76.4%（同类策略样本6911） |
高楠先生:北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日至2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金,现任投资副总监,权益投资部总监,恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)、恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)、恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2021年1月4日起任职)及恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月9日起任职)。 | 2020-07-30 | 2023-01-10 | 29.27% | -3.57% | -14.55% | -13.72% |
| 李静 | ★★★★☆ 4星 任期回报优于同类约 91.8%（同类策略样本6911） |
李静女士:本科硕士均毕业于中国人民大学,金融学相关专业。拥有多年证券研究投资经验,自2006年7月加入上海重阳投资有限公司,历任行业研究员、资深分析师、投资经理等岗位,2009年6月起在上海重阳投资管理股份有限公司从事投资研究工作。2015年8月加入恒越基金管理有限公司筹备组,公司成立后,就职于权益投资部,拟任基金经理。曾任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。2018年7月4日至2021年2月3日担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。 | 2018-11-15 | 2020-08-28 | 73.53% | 27.57% | 73.10% | 49.41% |
| 刘徽 | — 任期不足一年，暂不展示同类排名 |
刘徽先生:恒越基金管理有限公司研究总监。具备超过16年的投资研究经验,特许金融分析师(CFA)持证人,硕士毕业于美国贝勒大学商学院。曾在华富基金管理公司担任研究员,自2003年起在富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司投资部就职,任高级副总裁/高级执行董事,从事A股、港股和美国中概股的研究和投资工作。 | 2018-11-15 | 2019-05-16 | 2.18% | 10.78% | 16.14% | 15.47% |