周少博宏利
男 · 硕士 · 最早任职 2021-12-29 · 历史任期 1 段 · 在管 1 只
周少博先生:中国,北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月至今周少博先生任职于泰达宏利基金管理有限公司,曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理,现任研究部总经理助理兼基金经理。现任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
宏利消费服务混合A（2021-12-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位
一、投资风格总览
在 周少博（011431）担任 宏利消费服务混合A 基金经理期间（2021-12-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.0137%，持股集中度 均值约 0.0101，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.9857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.0%；交通运输、仓储和邮政业 5.19%；批发和零售业 4.19%。
• 2025-03-31：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2025-06-30：制造业 31.1%；租赁和商务服务业 5.76%；批发和零售业 5.7%。
• 2025-09-30：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2025-12-31：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2026-03-31：制造业 34.0%；交通运输、仓储和邮政业 5.19%；批发和零售业 4.19%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（37.11%） 变为 制造业（34.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万辰集团（300972）占净值 4.07%，较上季 减仓。
• 中原内配（002448）占净值 3.85%，较上季 仓位不变。
• 涛涛车业（301345）占净值 3.62%，较上季 减仓。
• 渤海租赁（000415）占净值 3.37%，较上季 新进。
• 锦江酒店（600754）占净值 3.34%，较上季 仓位不变。
• 天康生物（002100）占净值 3.3%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 21.55%，持股集中度 为 0.0078。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、92.9%、77.8%、71.4%、42.9%、58.3%、76.9%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、3、2、3、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万辰集团（300972）减仓，占净值 4.07%（2026-03-31）。
• 涛涛车业（301345）减仓，占净值 3.62%（2026-03-31）。
• 渤海租赁（000415）新进，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 天康生物（002100）加仓，占净值 3.3%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0101，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -10.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
宏利消费服务混合C（2021-12-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位
一、投资风格总览
在 周少博（011432）担任 宏利消费服务混合C 基金经理期间（2021-12-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.0137%，持股集中度 均值约 0.0101，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.9857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.0%；交通运输、仓储和邮政业 5.19%；批发和零售业 4.19%。
• 2025-03-31：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2025-06-30：制造业 34.0%；交通运输、仓储和邮政业 5.19%；批发和零售业 4.19%。
• 2025-09-30：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2025-12-31：制造业 37.11%；批发和零售业 3.41%；租赁和商务服务业 3.15%。
• 2026-03-31：制造业 34.0%；交通运输、仓储和邮政业 5.19%；批发和零售业 4.19%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（43.78%） 变为 制造业（34.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万辰集团（300972）占净值 4.07%，较上季 减仓。
• 中原内配（002448）占净值 3.85%，较上季 仓位不变。
• 涛涛车业（301345）占净值 3.62%，较上季 减仓。
• 渤海租赁（000415）占净值 3.37%，较上季 新进。
• 锦江酒店（600754）占净值 3.34%，较上季 仓位不变。
• 天康生物（002100）占净值 3.3%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 21.55%，持股集中度 为 0.0078。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、92.9%、77.8%、71.4%、42.9%、58.3%、76.9%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、3、2、3、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万辰集团（300972）减仓，占净值 4.07%（2026-03-31）。
• 涛涛车业（301345）减仓，占净值 3.62%（2026-03-31）。
• 渤海租赁（000415）新进，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 天康生物（002100）加仓，占净值 3.3%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0101，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -13.03%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （12 分位）
波动雷达：弱 强 （38 分位）
风险雷达：弱 强 （40 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利消费主题精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2026-04-21 | 至今 | -12.17% | — | — | — |
| 宏利消费主题精选混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-04-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 宏利消费服务混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-12-29 | 至今 | -17.52% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 15.8% 同类 | 盈利 17·弱 波动 36·小 风险 55·低 |
| 宏利消费服务混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-12-29 | 至今 | -12.26% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 9.1% 同类 | 盈利 6·弱 波动 41·小 风险 25·高 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。