赵睿九泰
男 · 硕士 · 最早任职 2023-04-12
赵睿先生:中国国籍,硕士,2013年5月至2016年4月,就职于上海桐昇通惠资产管理有限公司,任高级研究员。2016年4月加入九泰基金管理有限公司,曾任玖方量化投资部资深研究员、投资经理、基金经理助理。2023年4月12日起担任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。曾任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理、九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 4 段任期。
分任期深度解读
九泰久慧混合A（2023-04-12 ~ 2023-09-28）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵睿（011548）担任 九泰久慧混合A 基金经理期间（2023-04-12 至 2023-09-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.24%，持股集中度 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.79%；采矿业 3.63%；金融业 2.77%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（14.79%） 变为 制造业（14.79%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 中国海油（600938）占净值 2.32%，较上季 仓位不变。
• 万科A（000002）占净值 2.25%，较上季 加仓。
• 盾安环境（002011）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.1%，较上季 仓位不变。
• 中国中铁（601390）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• 航天宏图（688066）占净值 0.98%，较上季 仓位不变。
• 百纳千成（300291）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.84%，较上季 仓位不变。
• TCL科技（000100）占净值 0.83%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 12.24%，持股集中度 为 0.0018。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-12 至 2023-09-28（净值截止），该段任期回报约 -1.75%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
九泰久慧混合C（2023-04-12 ~ 2023-09-28）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵睿（011549）担任 九泰久慧混合C 基金经理期间（2023-04-12 至 2023-09-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.24%，持股集中度 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 29.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.79%；采矿业 3.63%；金融业 2.77%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（14.79%） 变为 制造业（14.79%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 中国海油（600938）占净值 2.32%，较上季 仓位不变。
• 万科A（000002）占净值 2.25%，较上季 加仓。
• 盾安环境（002011）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.1%，较上季 仓位不变。
• 中国中铁（601390）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• *ST航图（688066）占净值 0.98%，较上季 仓位不变。
• 百纳千成（300291）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.84%，较上季 仓位不变。
• TCL科技（000100）占净值 0.83%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 12.24%，持股集中度 为 0.0018。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-12 至 2023-09-28（净值截止），该段任期回报约 -1.79%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
九泰天利量化A（2023-04-12 ~ 2023-09-28）
标签：持股较分散、均衡配置
一、投资风格总览
在 赵睿（011589）担任 九泰天利量化A 基金经理期间（2023-04-12 至 2023-09-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.33%，持股集中度 均值约 0.0051，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 79.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 44.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.45%；金融业 8.66%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（44.98%） 变为 制造业（44.98%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 华西证券（002926）占净值 2.9%，较上季 仓位不变。
• 千方科技（002373）占净值 2.82%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 2.39%，较上季 仓位不变。
• 中国联通（600050）占净值 2.23%，较上季 仓位不变。
• 红塔证券（601236）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
• 科伦药业（002422）占净值 2.11%，较上季 仓位不变。
• 千禾味业（603027）占净值 2.02%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 1.94%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.91%，较上季 仓位不变。
• 葵花药业（002737）占净值 1.89%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 22.33%，持股集中度 为 0.0051。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0051，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-12 至 2023-09-28（净值截止），该段任期回报约 -9.85%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
九泰天利量化C（2023-04-12 ~ 2023-09-28）
标签：持股较分散、均衡配置
一、投资风格总览
在 赵睿（011590）担任 九泰天利量化C 基金经理期间（2023-04-12 至 2023-09-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.33%，持股集中度 均值约 0.0051，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 79.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 44.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.45%；金融业 8.66%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（44.98%） 变为 制造业（44.98%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 华西证券（002926）占净值 2.9%，较上季 仓位不变。
• 千方科技（002373）占净值 2.82%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 2.39%，较上季 仓位不变。
• 中国联通（600050）占净值 2.23%，较上季 仓位不变。
• 红塔证券（601236）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
• 科伦药业（002422）占净值 2.11%，较上季 仓位不变。
• 千禾味业（603027）占净值 2.02%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 1.94%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.91%，较上季 仓位不变。
• 葵花药业（002737）占净值 1.89%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 22.33%，持股集中度 为 0.0051。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0051，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-12 至 2023-09-28（净值截止），该段任期回报约 -10.06%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。