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基金业绩榜又见新格局:

2009-10-22 14:25:00

 

经历了9个月的“浴血奋战”,开放式基金座次再次发生大换血。今年前三季度,股票方向基金表现出几个特征,一是指数型基金全面战胜主动型基金,二是基金座次遭遇重新洗牌,诸多中小型基金公司旗下基金脱颖而出,三是仅有60余只基金跑赢大盘,主动型投资的绩效遭遇严重考验。

 

新座次 新黑马

从前三季度的基金业绩表现来看,开放式股票方向基金的座次明显已重新洗牌。股票型基金中,新华优选成长(原名新世纪优选成长)排名第一,是今年冒出的最大一匹黑马,截至930,该基金收益率高达76.2%。去年发行成立的兴业社会责任基金在股票型基金中排名第二,前三季度收益率达到73.65%。第三位则是银华价值优选,前三季度收益率71.47%

配置型基金方面,排名第一的依然是华夏大盘精选,前三季度收益率达到69.7%,这也是榜单中难得的老面孔。第二、三位分别是易方达价值成长和东方精选混合,收益率分别为66.39%65.63%

位居前列的基金中,多数是从去年的阴霾中走出来的,更有不少是2008年排名相当落后的基金。如中邮,大成,光大保德信,景顺等公司,去年在策略上没能迅速减仓规避熊市风险,而今年则迅速采用牛市策略抓住了犹豫中前行的一波行情,排名迅速上窜,再次验证了风水轮流转一说,也再次说明基金中难有永久性的短跑冠军。

令人有些意外的是,前三季度表现最为突出的是国泰基金,旗下有7只基金进入各类基金排行榜前列。其中,国泰金牛创新基金在股票型基金中位列第10,国泰沪深300基金列指数型基金第6位,国泰金马稳健和国泰金鹏蓝筹基金均处于混合型基金前10位,国泰金龙行业,以及封闭式基金金鑫和基金金盛也在同类基金中名列前茅。作为老十家基金公司,国泰旗下基金近几年中首次表现如此突出。这一点,恐怕和其投资研究团队的调整有关,老公司迎来新气象。

除此外,老公司中华夏、易方达、富国、华安、银华和嘉实也均表现突出。而中小型公司中,表现最为突出的则是光大保德信和新华基金(原名新世纪基金),有多只基金表现抢眼。这两家公司策略相对激进,投资方面显示出比较明显的牛市风格,2007年亦是表现突出。

 

表一:股票型基金前20

基金简称

份额净值

  (元)

前三季度

净值增长率

新华优选成长

1.6738

76.20%

兴业社会责任

1.3510

73.65%

银华价值优选

1.2677

71.47%

华商盛世成长

1.4131

70.16%

华夏复兴

1.0530

69.02%

景顺长城内需贰号

1.0370

66.01%

长城消费增值

0.8669

64.84%

中邮核心优选

1.2755

64.75%

大成策略回报

0.9950

62.01%

国泰金牛创新

0.9580

59.93%

光大保德信量化

0.8451

59.91%

国投瑞银创新动力

1.1773

58.79%

光大保德信新增长

1.1212

58.16%

博时特许价值

1.3490

57.41%

广发小盘(LOF)

1.8135

57.33%

海富通风格优势

1.1050

57.18%

华安中小盘成长

1.0530

56.93%

交银精选

1.0798

56.74%

景顺长城内需增长

3.2280

56.47%

光大保德信红利

2.2115

56.32%

 

表二:混合型基金前20

基金简称

份额净值

  (元)

前三季度净值增长率

华夏大盘精选

7.8300

69.70%

易方达价值成长

1.2414

66.39%

东方精选

0.8800

65.63%

新华优选分红

0.7236

65.09%

嘉实主题

1.1080

64.39%

融通行业景气

0.9000

63.04%

华商领先企业

0.9282

62.73%

富国天瑞强势

0.7967

62.59%

国泰金马稳健

0.7910

60.12%

国泰金鹏蓝筹

1.0120

59.62%

交银稳健配置

1.9232

59.15%

上投摩根中国优势

2.4358

55.82%

华宝兴业收益增长

2.8212

55.72%

鹏华动力增长(LOF)

1.2990

55.01%

国泰金鼎价值

1.0260

54.75%

长盛动态精选

1.0635

53.82%

富国天惠成长(LOF)

1.4148

51.41%

华夏策略灵活配置

1.5600

51.16%

华夏红利

2.9000

50.96%

华宝兴业宝康消费品

1.3080

50.68%