经历了9个月的“浴血奋战”,开放式基金座次再次发生大换血。今年前三季度,股票方向基金表现出几个特征,一是指数型基金全面战胜主动型基金,二是基金座次遭遇重新洗牌,诸多中小型基金公司旗下基金脱颖而出,三是仅有60余只基金跑赢大盘,主动型投资的绩效遭遇严重考验。
新座次 新黑马
从前三季度的基金业绩表现来看,开放式股票方向基金的座次明显已重新“洗牌”。股票型基金中,新华优选成长(原名新世纪优选成长)排名第一,是今年冒出的最大一匹黑马,截至9月30日,该基金收益率高达76.2%。去年发行成立的兴业社会责任基金在股票型基金中排名第二,前三季度收益率达到73.65%。第三位则是银华价值优选,前三季度收益率71.47%。
配置型基金方面,排名第一的依然是华夏大盘精选,前三季度收益率达到69.7%,这也是榜单中难得的老面孔。第二、三位分别是易方达价值成长和东方精选混合,收益率分别为66.39%和65.63%。
位居前列的基金中,多数是从去年的阴霾中走出来的,更有不少是2008年排名相当落后的基金。如中邮,大成,光大保德信,景顺等公司,去年在策略上没能迅速减仓规避熊市风险,而今年则迅速采用牛市策略抓住了犹豫中前行的一波行情,排名迅速上窜,再次验证了风水轮流转一说,也再次说明基金中难有永久性的短跑冠军。
令人有些意外的是,前三季度表现最为突出的是国泰基金,旗下有7只基金进入各类基金排行榜前列。其中,国泰金牛创新基金在股票型基金中位列第10,国泰沪深300基金列指数型基金第6位,国泰金马稳健和国泰金鹏蓝筹基金均处于混合型基金前10位,国泰金龙行业,以及封闭式基金金鑫和基金金盛也在同类基金中名列前茅。作为老十家基金公司,国泰旗下基金近几年中首次表现如此突出。这一点,恐怕和其投资研究团队的调整有关,老公司迎来新气象。
除此外,老公司中华夏、易方达、富国、华安、银华和嘉实也均表现突出。而中小型公司中,表现最为突出的则是光大保德信和新华基金(原名新世纪基金),有多只基金表现抢眼。这两家公司策略相对激进,投资方面显示出比较明显的牛市风格,2007年亦是表现突出。
表一:股票型基金前20位
基金简称 | 份额净值 (元) | 前三季度 净值增长率 |
新华优选成长 | 1.6738 | 76.20% |
兴业社会责任 | 1.3510 | 73.65% |
银华价值优选 | 1.2677 | 71.47% |
华商盛世成长 | 1.4131 | 70.16% |
华夏复兴 | 1.0530 | 69.02% |
景顺长城内需贰号 | 1.0370 | 66.01% |
长城消费增值 | 0.8669 | 64.84% |
中邮核心优选 | 1.2755 | 64.75% |
大成策略回报 | 0.9950 | 62.01% |
国泰金牛创新 | 0.9580 | 59.93% |
光大保德信量化 | 0.8451 | 59.91% |
国投瑞银创新动力 | 1.1773 | 58.79% |
光大保德信新增长 | 1.1212 | 58.16% |
博时特许价值 | 1.3490 | 57.41% |
广发小盘(LOF) | 1.8135 | 57.33% |
海富通风格优势 | 1.1050 | 57.18% |
华安中小盘成长 | 1.0530 | 56.93% |
交银精选 | 1.0798 | 56.74% |
景顺长城内需增长 | 3.2280 | 56.47% |
光大保德信红利 | 2.2115 | 56.32% |
表二:混合型基金前20位
基金简称 | 份额净值 (元) | 前三季度净值增长率 |
华夏大盘精选 | 7.8300 | 69.70% |
易方达价值成长 | 1.2414 | 66.39% |
东方精选 | 0.8800 | 65.63% |
新华优选分红 | 0.7236 | 65.09% |
嘉实主题 | 1.1080 | 64.39% |
融通行业景气 | 0.9000 | 63.04% |
华商领先企业 | 0.9282 | 62.73% |
富国天瑞强势 | 0.7967 | 62.59% |
国泰金马稳健 | 0.7910 | 60.12% |
国泰金鹏蓝筹 | 1.0120 | 59.62% |
交银稳健配置 | 1.9232 | 59.15% |
上投摩根中国优势 | 2.4358 | 55.82% |
华宝兴业收益增长 | 2.8212 | 55.72% |
鹏华动力增长(LOF) | 1.2990 | 55.01% |
国泰金鼎价值 | 1.0260 | 54.75% |
长盛动态精选 | 1.0635 | 53.82% |
富国天惠成长(LOF) | 1.4148 | 51.41% |
华夏策略灵活配置 | 1.5600 | 51.16% |
华夏红利 | 2.9000 | 50.96% |
华宝兴业宝康消费品 | 1.3080 | 50.68% |