回顾2007年,10月16日,上证综指冲高至6124点,创下中国股市的历史最高点。三年过去了,截至2010年11月30日,在所有成立时间满三年的偏股型基金中,只有24只基金的回报率超越了6124点,而作为一只股票投资上限只有60%的混合型基金,博时平衡配置基金显得格外引人注意。
博时平衡配置基金成立于2006年5月,大类资产配置和行业配置的贡献十分突出。该基金的股票仓位为30%-60%,通过灵活的大类资产配置,在2008年和2010年业绩一直可圈可点。而更难能可贵的是,该基金2007年和 2009年凭借着最高60%的股票仓位,依旧分别取得了97.99%和51.5%的不错收益。
在行业配置方面,分析该基金2007年以来的各期季报可以发现,该基金前三行业集中度较高,并且积极在行业之间进行调仓,把握行业轮动带来的投资机会。
凭借最近三年的优秀业绩和较低的风险水平,博时平衡配置基金在2010年的中国基金业金牛奖评选中获选“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,以及晨星基金5星级基金的评价。截至2010年9月30日,博时平衡配置基金自设立以来已经获得148.5%的收益,超越同期上证指数86.4个百分点。
博时平衡配置基金的基金经理之一杨锐先生,现任博时基金副总裁、博时基金混合组投资总监,他同时掌管着博时大中华亚太精选股票基金。自1999年8月加入博时基金起杨锐做过7年的宏观、策略分析员,具有扎实的宏观经济理论基础,并擅长运用宏观策略进行投资。