近期,记者了解到,鹏华基金在加强与持有人互动方面又出新招。以旗下绩优债基鹏华丰盛为例,鹏华基金为了解持有人的投资感悟和对鹏华丰盛债基的投资体验,在官方网站和新浪微博联动推出 “做丰盛达人,赢iPad mini——鹏华丰盛债券基金问卷调查活动”,参加调研的持有人踊跃留言,不仅认同鹏华丰盛突出的业绩表现,也已经逐渐形成长期投资、资产配置的投资理念,在选择基金时更加关注长期收益、所持基金的风险收益匹配度、基金管理人及团队等因素。
据了解,鹏华丰盛的调研活动为期半个月,奖品涵盖Ipad mini、数码相机等,上线仅一天即得到近百名投资者的参与及留言,很多投资者对投资债券基金都有长期投资的理念。一些鹏华丰盛的持有人留言:“债券基金是不个错的选择,应该长期持有”、“其实投资就是要做长线,不要太在乎短期的收益。久而久之就能在不经意间让资产增值,而且可以跑赢CPI”。同时,投资者也愈发关注所持基金的风险收益匹配及管理人因素。一名鹏华丰盛持有人表示:“鹏华的固定收益一直很好,风控和收益一直很优秀,保守中带进取,投资时点把握准确!我买过丰泽b和 鹏华丰盛!很满意!”。
据悉,鹏华丰盛是国内首只以“追求绝对收益”为投资目标的债券型基金,其申购费为0,持有30天以上赎回费也为0,最大程度地为投资者降低投资成本。Wind数据显示,对于一般申购金额在50万以下的小额投资者来说,如果持有一个月,87只二级债基(统计口径剔除分级数量)的平均总费率达1.8%,而持有鹏华丰盛一个月的所有费率总和仅1.3%,在所有二级债基中的投资成本较小。
银河数据显示,鹏华丰盛短中长期业绩表现突出,截至2012年11月2日,鹏华丰盛过去一年净值增长率为9.84%,排名同类基金第一名。截至11月26日,普通债券型基金(二级A类)今年以来的平均净值增长率为5.04%,而鹏华丰盛的今年以来收益为8.59%。同时,在近期举办的“2012中国基金业领袖峰会”上,鹏华丰盛掌舵人、鹏华固定收益部总经理初冬凭借杰出的管理业绩,荣获“2012最佳基金投资风云人物”。
作为国内最早成立的基金公司之一,鹏华基金在成立之初就开展了债券投资业务,并成立了专业的固定收益团队。鹏华基金固定收益团队具备管理大规模固定收益类资产的经验和实力,目前管理着超过七百亿债券资产,固定收益类产品线完善,包括8只债券基金,1只保本基金,1只货币基金,以及多只社保基金组合。2012年3月,鹏华基金固定收益团队荣获“2011年度固定收益投资明星团队奖”。