张小郭基金经理专题

基金经理档案数据截至 2026-06-30当前范围：公募

张小郭创金合信

男 · 硕士 · 最早任职 2024-03-22 · 历史任期 1 段 · 在管 1 只

张小郭先生:中国国籍,清华大学硕士研究生,2016年7月加入中国中投证券有限责任公司,任投资银行总部高级分析师,2017年3月加入方正证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员,2021年7月加入通用技术集团投资管理有限公司,历任研究部制造组组长、证券投资部制造业务线投资经理,2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现担任基金经理。2024年3月22日担任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

基金经理综合星级

公募综合星

现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

从业 2.3 年

综合星含从业经历参考；公募履历星为历史参考，不构成对未来收益的承诺。

投资风格解读

以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。共 4 段任期。

分任期深度解读

创金合信气候变化责任投资股票A（2025-12-06 ~ 至今）

标签：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张小郭（011146）担任 创金合信气候变化责任投资股票A 基金经理期间（2025-12-06 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.485%，持股集中度均值约 0.0162，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 64.73%；采矿业 4.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.99%。
• 2026-03-31：制造业 64.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.58%；采矿业 2.34%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.73%） 变为 制造业（64.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 银轮股份（002126）占净值 5.61%，较上季 仓位不变。
• 浙江荣泰（603119）占净值 5.13%，较上季减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 3.79%，较上季新进。
• 宁德时代（300750）占净值 3.37%，较上季减仓。
• 中孚实业（600595）占净值 3.24%，较上季新进。
• 寒武纪（688256）占净值 3.03%，较上季新进。
• 博迁新材（605376）占净值 2.86%，较上季减仓。
• 日联科技（688531）占净值 2.81%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 29.84%，持股集中度为 0.0119。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%。
对应新进入前十大个股数量：4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 浙江荣泰（603119）减仓，占净值 5.13%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）新进，占净值 3.79%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 中孚实业（600595）新进，占净值 3.24%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 3.03%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0162，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

创金合信气候变化责任投资股票C（2025-12-06 ~ 至今）

标签：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张小郭（011147）担任 创金合信气候变化责任投资股票C 基金经理期间（2025-12-06 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.485%，持股集中度均值约 0.0162，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 64.73%；采矿业 4.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.99%。
• 2026-03-31：制造业 64.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.58%；采矿业 2.34%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.73%） 变为 制造业（64.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 银轮股份（002126）占净值 5.61%，较上季 仓位不变。
• 浙江荣泰（603119）占净值 5.13%，较上季减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 3.79%，较上季新进。
• 宁德时代（300750）占净值 3.37%，较上季减仓。
• 中孚实业（600595）占净值 3.24%，较上季新进。
• 寒武纪（688256）占净值 3.03%，较上季新进。
• 博迁新材（605376）占净值 2.86%，较上季减仓。
• 日联科技（688531）占净值 2.81%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 29.84%，持股集中度为 0.0119。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%。
对应新进入前十大个股数量：4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 浙江荣泰（603119）减仓，占净值 5.13%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）新进，占净值 3.79%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 中孚实业（600595）新进，占净值 3.24%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 3.03%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0162，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.61%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

创金合信兴选产业趋势混合A（2024-03-22 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张小郭（014408）担任 创金合信兴选产业趋势混合A 基金经理期间（2024-03-22 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.5363%，持股集中度均值约 0.0264，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.1143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 55.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.49%；建筑业 1.62%。
• 2025-03-31：制造业 39.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 18.0%；批发和零售业 0.34%。
• 2025-06-30：制造业 41.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 14.56%；批发和零售业 0.35%。
• 2025-09-30：制造业 55.26%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.75%。
• 2025-12-31：制造业 78.3%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.29%。
• 2026-03-31：制造业 85.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.8%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（75.34%） 变为 制造业（85.78%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 五洲新春（603667）占净值 7.85%，较上季加仓。
• 斯菱智驱（301550）占净值 7.54%，较上季加仓。
• 奥比中光（688322）占净值 6.04%，较上季加仓。
• 万向钱潮（000559）占净值 6.03%，较上季新进。
• 恒立液压（601100）占净值 5.92%，较上季加仓。
• 浙江荣泰（603119）占净值 5.76%，较上季加仓。
• 安培龙（301413）占净值 5.07%，较上季新进。
• 拓普集团（601689）占净值 4.98%，较上季加仓。
• 恒辉安防（300952）占净值 4.93%，较上季新进。
• 绿的谐波（688017）占净值 4.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 58.78%，持股集中度为 0.0356。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%、66.7%、44.4%、16.7%、70.0%、87.5%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、1、0、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 五洲新春（603667）加仓，占净值 7.85%（2026-03-31）。
• 斯菱智驱（301550）加仓，占净值 7.54%（2026-03-31）。
• 奥比中光（688322）加仓，占净值 6.04%（2026-03-31）。
• 万向钱潮（000559）新进，占净值 6.03%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）加仓，占净值 5.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0264，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 44.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

创金合信兴选产业趋势混合C（2024-03-22 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张小郭（014409）担任 创金合信兴选产业趋势混合C 基金经理期间（2024-03-22 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.5363%，持股集中度均值约 0.0264，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.1143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 55.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.49%；建筑业 1.62%。
• 2025-03-31：制造业 39.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 18.0%；批发和零售业 0.34%。
• 2025-06-30：制造业 41.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 14.56%；批发和零售业 0.35%。
• 2025-09-30：制造业 55.26%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.75%。
• 2025-12-31：制造业 78.3%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.29%。
• 2026-03-31：制造业 85.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.8%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（75.34%） 变为 制造业（85.78%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 五洲新春（603667）占净值 7.85%，较上季加仓。
• 斯菱智驱（301550）占净值 7.54%，较上季加仓。
• 奥比中光（688322）占净值 6.04%，较上季加仓。
• 万向钱潮（000559）占净值 6.03%，较上季新进。
• 恒立液压（601100）占净值 5.92%，较上季加仓。
• 浙江荣泰（603119）占净值 5.76%，较上季加仓。
• 安培龙（301413）占净值 5.07%，较上季新进。
• 拓普集团（601689）占净值 4.98%，较上季加仓。
• 恒辉安防（300952）占净值 4.93%，较上季新进。
• 绿的谐波（688017）占净值 4.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 58.78%，持股集中度为 0.0356。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%、66.7%、44.4%、16.7%、70.0%、87.5%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、1、0、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 五洲新春（603667）加仓，占净值 7.85%（2026-03-31）。
• 斯菱智驱（301550）加仓，占净值 7.54%（2026-03-31）。
• 奥比中光（688322）加仓，占净值 6.04%（2026-03-31）。
• 万向钱潮（000559）新进，占净值 6.03%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）加仓，占净值 5.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0264，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 42.18%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱强（55 分位）

波动雷达：弱强（83 分位）

风险雷达：弱强（25 分位）

公募在管产品

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
创金合信气候变化责任投资股票A 个基经理页	股票型	2025-12-06	至今	50.14%	—	—	—
创金合信气候变化责任投资股票C 个基经理页	股票型	2025-12-06	至今	-8.53%	—	—	—
创金合信兴选产业趋势混合A 个基经理页	混合型	2024-03-22	至今	34.20%	★★★☆☆ 3星	优于 76.0% 同类	盈利 70·强　波动 90·大　风险 34·高
创金合信兴选产业趋势混合C 个基经理页	混合型	2024-03-22	至今	22.71%	★★☆☆☆ 2星	优于 47.2% 同类	盈利 39·弱　波动 75·大　风险 14·高