基本情况：截至三季度末，该基金的总份额为37.39亿份，资产规模为67.66亿元，在252只偏股型开放式基金中，位列第76位，规模中等偏上。
收益与分红：基金自2004年9月15日成立以来，复权单位净值增长率为248.7%，排名位于所有偏股型开放式基金的第5位，基金获取超额收益能力较强。2008年，市场出现了震荡下行的走势，该基金的高股票仓位操作策略受二级市场影响较大，2008年以来单位净值下跌53.55%。最近一个月，上投摩根中国优势通过前期的调仓，业绩出现大幅回升，近一个月净值增长28.76%，排在259只偏股型开放式基金的第2位。从分红情况看，该基金成立以来先后4次分红，单位累计分红2.52元。
资产配置与选券：该基金最近四个季度在市场震荡下行的走势中，并没有出现很大幅度的减仓，各期股票仓位都在80%以上，和同类基金相比处于较高水平，沿袭了上投整体“高仓位、低换手”的操作风格。四季度，该基金较好地把握了宏观政策的走向，抓住了市场结构性投资机会，除了小幅增仓外（股票仓位由91.08%提升到92.16%），在行业配置上重点增持了政策可能惠及的行业—房地产、金属非金属、机械设备、公用事业、建筑等，大幅减持采掘和食品饮料。这种调仓出现了很好的效果，也是基金近期表现出众的主要原因。
投资集中度：三季度末，基金前三大行业市值占股票投资比例为48.27%，和上一季度的48.26%基本持平，在同类基金中位居中游，相对排名略有下降；十大重仓股市值占股票投资比重为37.66%，较二季度的46.46%有所降低，在同类基金中处于后20%。可见，基金在整体投资布局时，也考虑到了组合的流动性风险，兼顾了长期谨慎、短期乐观的投资策略。