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偏股基金半年收益由负转正 净值最高增长35.77%

2009-02-23 08:25:24易天富基金网
  业绩最好基金净值增长35.77%,35只次新偏股基金平均取得13.66%的业绩

  最近半年偏股基金收益前二十名

  基金简称 设立日期 基金类型 半年业绩(%)

  金鹰中小盘 20040527 老基金 35.77

  天治创新 20080508 次新基金 33.54

  世纪成长 20080725 次新基金 27.52

  嘉实精选 20080527 次新基金 25.08

  银华领先 20080820 次新基金 23.38

  方达中小盘 20080619 次新基金 22.98

  华夏精选 20040811 老基金 22.49

  国富价值 20080703 次新基金 22.21

  信诚蓝筹 20080604 次新基金 21.22

  广发核心 20080716 次新基金 18.74

  南方价值 20080618 次新基金 18.65

  万家引擎 20080627 次新基金 18.52

  中欧新蓝筹 20080725 次新基金 17.7

  友邦价值 20080716 次新基金 16.73

  中邮优选 20060928 老基金 16.72

  农银成长 20080804 次新基金 15.97

  澳银配置 20080730 次新基金 15.57

  银河成长 20080526 次新基金 15.02

  申万优势 20080704 次新基金 14.95

  招商大盘 20080619 次新基金 14.34

  随着牛年以来股市的大幅上涨,偏股基金阶段收益状况出现很大改观。

  偏股基金最近半年平均收益率首次由负转正,达到1.67%。其中,收益率最高的基金达到了35.77%,35只次新偏股基金平均取得13.66%的业绩,拉动了整个偏股基金最近半年的收益率。

  业内人士分析,最近半年收益为正可以有力提升偏股基金在投资者心目中的地位,特别是次新偏股基金的优异表现将促进偏股新基金的发行。

  收益前十次新基金占八席

  天相统计显示,从2008年8月23日至今正好半年的时间,共有301只偏股基金有完整的半年业绩,其中162只基金收益率为正,139只基金收益率为负,算术平均收益率为1.67%,是2008年下半年以来首次偏股基金半年收益为正。

  据悉,偏股基金半年收益率两极分化现象严重,最大相差超过50个百分点。最近半年收益率最高的金鹰中小盘基金业绩达到了35.77%,而收益率最低的某基金下跌了16.91%,两者相差达到了52.68个百分点,显示出踏准节奏和踏错节奏基金业绩的巨大差异。

  值得关注的是,2008年春节以后成立的次新基金最近半年收益率十分优异。在35只次新基金中只有1只基金最近半年收益为负,所有次新基金算术平均收益率达到了13.66%,是偏股基金平均收益水平的8倍多。

  统计显示,偏股基金半年收益前十名除了金鹰中小盘和华夏大盘精选以外,8只为次新基金,前20名中有17只为次新基金,占比达到了85%。次新基金中半年收益率最高的5只基金分别为天治创新、世纪成长、嘉实精选、银华领先和易方达中小盘,收益率在22.98%到33.54%之间。

  业内人士分析,次新基金在2008年11月之前大多采用空仓策略,躲过了股市一轮又一轮的大跌行情,又在2008年11月到今年1月开始大胆建仓,把握住了股市的本轮中级反弹行情,最多可以达到6个月的建仓期帮助了次新基金取得明显超过老基金的业绩。

  相对业绩优异

  其实,对于基金业绩的评价关键是要看相对业绩,最近半年偏股基金收益为正相当于比同期上证指数和沪深300指数多赚了4%到8%。

  本报统计显示,2008年8月22日收盘上证指数为2405.23点,今年2月20日收盘为2261.48点,环比下跌了5.98%;2008年8月22日收盘沪深300指数为2404.93点,今年2月20日收盘为2344.32点,环比下跌了2.52%,这就意味着偏股基金半年业绩跑赢上证指数7.65个百分点,跑赢沪深300指数4.19个百分点。

  有基金研究员认为,如果扣除那些次新基金的优异表现,老基金最近半年收益率几乎为零,老基金跑赢沪深300指数2到3个百分点,是一个正常超越指数的水平,表明了基金公司主动投资起到了一定的作用。