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新基点评:国泰中小盘成长

2009-10-27 11:25:39易天富基金研究中心

基金全称: 国泰中小盘成长股票型证券投资基金

基金公司: 国泰基金管理有限公司

基金类型: 契约型开放式

投资类型: 股票型

投资风格: 中盘成长型

基金经理: 张玮

投资目标:  本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资方向:  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金公司分析:

  国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,注册资本1.1亿元, 注册地为上海浦东,公司旗下基金数量远远超过平均水平,产品线非常齐全,投资者有很大的选择余地,易天富研究中心给与5星的评级。

数据来源:易天富基金大师

基金公司旗下基金业绩比较:

基金名称

基金类型

成立日期

周排名
同类型

月排名
同类型

半年排名
同类型

今年排名
同类型

同期发行

基金排名
同类型

国泰金鹰增长

股票型

2002-05-08

40/258

59/248

59/217

56/203

1/1

国泰金龙债券A

债券型

2003-12-05

6/126

8/126

44/102

72/85

2/3

国泰金龙行业精选

股票型

2003-12-05

74/258

149/248

68/217

98/203

2/2

国泰金马稳健回报

混合型

2004-06-18

64/137

100/137

56/128

12/122

2/8

国泰金象保本增值

保本型

2004-11-10

--

--

--

--

1/2

国泰货币

货币型

2005-06-21

32/59

28/59

13/59

14/59

1/6

国泰金鹿保本增值

保本型

2006-04-28

--

--

--

--

1/1

国泰金鹏蓝筹价值

混合型

2006-09-29

22/137

66/137

12/128

11/122

1/4

国泰金牛创新成长

股票型

2007-05-18

64/258

97/248

35/217

30/203

4/7

国泰沪深300

股票型

2007-11-12

118/258

52/248

47/217

14/203

4/5

国泰金龙债券C

债券型

2003-12-05

5/126

7/126

49/102

75/85

3/3

国泰金鹿保本

增值2

保本型

2008-06-12

6/6

6/6

5/6

4/5

1/1

国泰双利债券A

债券型

2009-03-11

23/126

18/126

7/102

--

1/12

国泰双利债券C

债券型

2009-03-11

22/126

17/126

11/102

--

2/12

国泰金鼎价值精选

混合型

2007-04-11

14/137

85/137

52/128

25/122

4/7

数据来源:易天富基金大师

基金经理分析:

  张玮,中南财经政法大学经济学硕士,8年证券基金从业经历。2000年至2004年就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。2004年至2007年就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长基金的基金经理,2009年4月起兼任金盛证券投资基金的基金经理。

  张玮先生在管理基金金盛期间表现一般,在同类基金中排名中等,其同时还管理国泰金鹰成长,自管理以来取得了7%的收益,明显超越同类市场平均4%的收益,业绩较为优异。

 

易天富研究中心评级:

张玮先生的历史业绩分析:

数据来源:易天富基金大师

总结:

  国泰中小盘由基金金盛转型而来,转型后股票投资比例为60%-95%,为股票型基金,主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘个股。国泰基金公司成立时间较久,旗下产品线较为丰富,实力相对雄厚。

  投资建议:此基金适合低风险偏好的投资者,建议投资者对该基金可以适当关注。

(易天富基金研究中心)