不想当将军的士兵,不是好兵。同样道理,对于打拼一年的基金来说,"牛年冠军"的宝座肯定做梦都想得到。不过,冠军只有一个,要想得到并非易事,而最终花落谁家,那还是要靠实力说话。
回顾即将过去的2009年,面对几乎单边上扬的"牛市"行情,以股票为主要投资方向的偏股型基金唱起"主角"。来自WIND资讯的统计数据显示,截至12月24日,按照复权单位净值增长率计算,402只偏股型基金今年以来平均涨幅52.38%,远远超过债基、货币基金的同期表现,而包括指数基金、开放式股票型基金、开放式混合型基金和封闭式基金为主的偏股型基金,各分类冠军均是"呼之欲出"。指数基金"一枝独秀"
毫无疑问,今年作为指数化投资的一年,指数基金备受关注。当然,除了指数基金获批发行数量多以外,指数基金的赚钱效应也是有目共睹,其冠军更是堪称"皇冠上的明珠",自然最受市场关注和追捧。不过,受今年市场特征影响,跟踪深证100的指数基金业绩尤为突出,冠军几乎已经没有悬念。
来自WIND资讯的统计数据显示,截至12月24日,按照复权单位净值增长率计算,易方达深证100ETF今年以来以106.67%的回报率,位列所有48只指数基金的首位,而其也是目前唯一一只回报率翻倍的指数基金。更为重要的是,紧随其后的是融通深证100,同期涨幅仅为97.8%,而排在第三位的友邦华泰红利ETF同期涨幅为89.33%,基本已与冠军无缘。这样来看,前两者的同期业绩差距高达8.87个百分点,而且两者的标的指数相同,要想在剩余的5个交易日实现超越,几乎也是一个不可能完成的任务。
由此来看,易方达深证100ETF基本已经稳获所有指数基金的冠军。股基突现"三足鼎立"
相对于指数基金的"一枝独秀",开放式股票型基金的局面更为混乱,也就是更为难以捉摸。原本,华夏大盘精选、新华优选成长维持很长时间的"两强争霸"局面,因为银华核心价值优选的迅速崛起而被打破,成为"三足鼎立"的新格局。
同样是来自WIND资讯的统计数据,经过12月24日当天A股市场的大幅上涨后,银华核心价值优选以110.01%的今年以来涨幅,暂时排在所有246只开放式股票型基金的首位,而华夏大盘精选以同期108.26%的回报紧随其后,新华优选成长则以106.68%的涨幅排在第三位。
而在此之前不久,银华核心价值优选一直排在第三位,而华夏大盘精选、新华优选成长则是交替领跑。但市场风云突变,随着近期市场的持续调整,银华核心价值优选的获胜概率陡增,因其重仓以汽车股为主的大消费板块,成为近期市场的领涨者,即使最后银华核心价值优选胜出,那也不算意外。混合型基金"一团和气"而从目前来看,开放式混合型基金最为"和气",因为具备冠军相的产品有多只,最后是谁夺冠都有可能。
同期数据显示,易方达价值成长今年以来涨幅96.84%,暂时排在144只开放式混合型基金的首位。不过,看看后面追随者的业绩,易方达价值成长目前的"首位"只能说是暂时的,因为后面几只基金的差距都不大。比如,紧随其后的东方精选,同期涨幅高达96.03%,与易方达价值成长的差距仅为0.81个百分点。简单来说,这样的差距,有可能在一天之内就会被颠覆。
此外,新华优选分红、富国天瑞强势精选同期涨幅分别为92.74%、92.49%,两者与榜首的差距也不算大,而根据目前基金的普遍高仓位来算,新华优选分红、富国天瑞强势精选同样存在成为冠军的可能。封基冠军毫无悬念
而对于封闭式基金,由于冠军早已尘埃落定,冠军之争也就早早失去了悬念。
167.97%!这样的业绩,足以让众多同类产品望尘莫及,而荣膺冠军更是实至名归。今年迄今,瑞福进取的同期参考净值涨幅达到167.97%,位居34只封闭式基金(包括创新封基产品)的首位,当仁不让的成为牛年"封基冠军"。当然,这样的涨幅,也在2009年所有公募基金产品中排名首位。殊不知,瑞福进取今年期间最高曾经达到200%的参考净值涨幅。
除了瑞福进取外,排在第二名的是基金安顺,但同期涨幅仅为70.71%,尚不到瑞福进取同期涨幅的一半,而其它封闭式基金产品的业绩差距更大。所以,瑞福进取荣膺2009年"封基冠军"已成定局。