本周偏股型开放式基金近乎全线下跌,上周表现较佳的南方中证500指数基金本周下跌1.61%,跌幅相对较小,但同样跟踪中小盘股的华夏中小板ETF则下跌了2.96%,成为指数基金跌幅最大的一只;另外,也有三只基金实现正收益,王亚伟旗下的华夏大盘、华夏策略和中邮核心优势分别上涨0.87%、0.81%、0.55%。
截止周四基金净值数据显示,本周跌幅最大的三只基金分别是申万巴黎竞争优势、易方达科汇以及易方达中小盘,分别重挫4.41%、4.11%和3.99%。
申万巴黎竞争优势三季度末股票仓位85.28%,四季度末加仓至90.68%,前十大重仓股也大幅调换七只,四季度末前三大重仓股变为金牛能源、海通证券和上海汽车,未调换出前十大重仓股的兴业银行、北京银行略有加仓,泸州老窖则大幅减仓,显示基金经理对于消费股后市并不看好,转而更加青睐煤炭,可偏偏本周煤炭股连连下跌,对基金业绩拖累沉重。
易方达科汇三季度末股票仓位80.18%,四季度仓位降至77.14%,重仓股变化较大,广发借壳相关的辽宁成大与吉林敖东在四季度被调出重仓股组合,同样具有重组概念的ST鲁置业持仓则由三季度末的近370万股增加至782万股,一跃成为基金第一大重仓股,对银行股反而大幅减仓。基金经理吴欣荣和冯波同时掌管易方达价值精选基金,从业经历都超过8年,具有一定投资价值。
易方达中小盘三季度末股票仓位80.35%,四季度末大幅加仓至91.62%,新调入重仓股组合的有山煤国际、中国重汽、龙溪股份和烟台万华四只股票,分属于煤炭、机械、化工行业,但未料到进入新年来煤炭股跌跌不休,其他蓝筹股也难有大的表现,09年下半年激进的投资策略使易方达成为年度最大的赢家,但如今却也受伤严重,投资者需谨慎对待。
除了易方达科汇以及易方达中小盘外,易方达价值成长、易方达积极成长、易方达策略成长、易方达策略成长二号本周也列跌幅榜前列,分别下跌3.24%、3.12%、3.12%、3.10%,易方达系基金新年“折戟”。(至诚财经 张鑫)