新基点评：泰达宏利财富大盘
基金全称: 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
基金公司: 泰达宏利基金管理有限公司
基金类型: 契约型开放式
投资类型: 股票型
投资风格: 指数型
基金经理: 王咏辉
投资目标: 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。
投资方向: 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
基金公司分析：
泰达宏利基金公司原名泰达荷银基金公司，成立于2002年，是中国较早的基金公司之一，公司旗下基金在2004年业绩较为出色，2008年泰达荷银成长又以最小的跌幅成为开放式基金第一名。旗下各类基金共12只，股票型基金5只，混合型基金3只，债券型基金3只，货币型1只，旗下基金数量高于市场平均水平，根据最新季报显示，在60家基金公司中，旗下基金资产总值排名30，处于中等水平；此次，指数基金的发行进一步完善了产品线，泰达宏利基金公司旗下各基金的长期业绩表现较好，高于市场平均水平，短期业绩有待改进。
易天富基金大师对泰达宏利基金公司分析：
数据来源：易天富基金大师
基金公司旗下基金业绩比较：
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基金名称
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基金类型
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成立日期
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周排名
同类型 |
月排名
同类型 |
半年排名
同类型 |
今年排名
同类型 |
同期发行
基金排名
同类型 |
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泰达荷银成长
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股票型
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2003-04-25
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21/252
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28/252
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11/214
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15/248
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2/4
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泰达荷银周期
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股票型
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2003-04-25
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154/252
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74/252
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132/214
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204/248
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1/4
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泰达荷银稳定
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股票型
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2003-04-25
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18/252
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38/252
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139/214
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52/248
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4/4
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泰达荷银行业精选
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股票型
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2004-07-09
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99/252
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88/252
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137/214
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150/248
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3/4
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泰达荷银风险预算
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混合型
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2005-04-05
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6/141
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103/141
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82/137
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27/141
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3/3
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泰达荷银货币
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货币型
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2005-11-10
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17/60
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4/60
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31/60
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14/60
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1/2
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泰达荷银效率优选
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混合型
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2006-05-12
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60/141
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48/141
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91/137
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30/141
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7/7
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泰达荷银首选企业
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股票型
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2006-12-01
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64/252
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179/252
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143/214
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190/248
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16/17
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泰达荷银市值优选
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股票型
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2007-08-03
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157/252
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191/252
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191/214
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232/248
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12/12
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泰达荷银集利债券A
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债券型
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2008-09-26
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71/125
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88/125
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64/123
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48/125
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10/14
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泰达荷银品质生活
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混合型
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2009-04-09
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80/141
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123/141
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128/137
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133/141
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5/10
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泰达荷银集利债券C
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债券型
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2008-09-26
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74/125
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92/125
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72/123
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51/125
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12/14
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数据来源：易天富基金大师
基金经理分析：
王咏辉先生，毕业于英国牛津大学工程和计算机专业，硕士学历；1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通（JP Morgan）投资基金管理公司任分析员、高级分析师；2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰（HSBC）投资基金管理公司任高级分析师；2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理；2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(Barclays Capital) 担任部门经理；2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司（现泰达宏利基金管理有限公司），担任金融工程部副总经理；王咏辉先生具备11年基金从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
王咏辉先生未担任过任何基金的基金经理，易天富基金大师对其无评级分析
总结：
从基金经理和基金公司来看，易天富对泰达宏利基金公司综合评级四星，属于较好的评级，拟任基金经理王咏辉海外投资经验丰富，但是未担任过基金经理。泰达宏利中证财富基金是一只被动指数型基金，跟踪的指数是泰达宏利公司委托中证指数公司开发的财富大盘指数。财富大盘指数成分股为300只，不同于一般的市值加权指数，中证财富大盘指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，有利于预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。这是国内第一只以关注上市公司财富创造能力为选股标准的指数产品，也是目前国内唯一一只跟踪创新基本面指数的基金产品。从历史收益率看，财富大盘指数的同期可比收益略高于上证综指，低于沪深300和深证成指。因此，易天富基金研究中心建议对预期收益较低且风险承受也偏低的投资者可以关注泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金。
(易天富基金研究中心)