今年以来成立的新基金不少,但其各家表现却大相径庭,有人欢喜有人忧。据wind统计,截至7月底,除去ETF,今年1-4月成立的35只次新基金平均净值约为0.968元,收益率为-3.18%,远高于老基金同期业绩表现。其中,成立于3月26日的长信中证中央企业100指数基金(LOF),二季度跑赢业绩基准12.12个百分点,表现突出,在次新基金中表现优秀。
据银河数据显示,截至7月30日,长信中证中央企业100指数基金(LOF)成立以来净值增长率为-2.1%,而全部66只指数基金,今年以来平均净值增长率为-17.87%。在2010年同期发行的8只指数基金中,长信中证中央企业100指数基金(LOF)当之无愧成为净值增长率中的较优者,超过同期发行的指数基金平均表现7. 72个百分点。
据长信中证中央企业100指数基金(LOF)基金经理卢曼表示,3月末正是市场面临选择方向的时点。4月份开始,市场持续下跌,该基金采用了缓步建仓策略,并在建仓期内进行了仓位控制,并轻度调整了各行业配置速度。对市场的正确判断,以及仓位的适当把控,最终使得长信中证中央企业100指数基金(LOF)在次新基金中表现优异。
基金分析人士表示,次新基金并没有在指数大幅下挫后冒然选择“抄底”,而是大多采取“防御”策略,以静观后变,这也使得部分次新基金没有出现大幅度净值损失。
对于下一阶段的投资策略,卢曼表示,尽管中国经济短期仍面临很多压力,但中期来看,对中国的股票市场抱有信心,预计经济转型,城镇化和西部重点建设最终将会支持中国经济在良性轨道上健康发展。央企广泛分布在不同行业,对国民经济的发展有着举足轻重的影响。大多数央企资产和收入规模巨大,在各行业中优势明显或其本身就是一个行业,并且运行情况良好。由国资委主导的央企之间的合并重组预计可能会加速进行,这可能会给众多央企尤其是涵盖在中证中央企业100指数中的企业带来较好的投资机会。