数据显示，今年年初至9月27日，南方恒元保本基金以3.4%的净值增长率居于同类型基金同期业绩排名的首位。在过去一年中，南方恒元以15.06%的净值增长率在全部保本基金中排名第一，超越第2名近8%。南方基金旗下另外一只保本基金南方避险增值亦有出色的表现，在两个保本周期均较大幅度战胜同期股票市场。
据介绍，保本基金适合可以进行中长期投资、追求高安全边际下适度收益的投资者。南方恒元保本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI)策略，并引入担保人中国投资担保有限公司，启用双重机制保证“本金安全”，对于持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，提供完全的本金保证。