上投摩根全球新兴市场基金是一只股票型基金,主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业,通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值,努力实现基金资产稳健增值。拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括中国、巴西、韩国、台湾等22个国家或地区。其投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%。
新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段,劳动力成本低,自然资源丰富,与发达国家与地区比较,其经济发展速度一般相对较高。上投摩根基金公司2011年投资策略报告指出从全球范围来看2011年复苏将继续主导全球经济走势,新兴市场的重要性正在不断上升,在经济持续增长和流动性这两大动力驱动下,尤其看好新兴市场投资机遇。上投摩根基金公司认为,2011年全球发达市场的经济将在颠簸中继续复苏,出现二次探底的可能性很小,欧债危机也不会有大范围蔓延的风险,经济将持续好转,而新兴市场由于其公共债务比较低,真实的GDP成长速度比较高等因素,整体表现预计要比发达市场好很多。上投摩根全球新兴市场基金作为一只偏股型基金,将紧扣经济复苏的主线,提前把握相关受益的地区或主题,发掘新兴市场的潜在机会,提前布局抢占市场先机。
拟任基金经理王邦祺,具有10年证券、基金从业经历。2007年9月加入上投摩根基金公司,现任上投摩根投资经理,负责上投摩根海外新兴市场投资研究及固定收益投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司,熟悉海外股票债券市场的投资运作。
上投摩根基金公司成立于2004年5月,是一家中外合资基金公司。该公司自成立以来发展比较迅速,截止到2010年末已推出11只开放式基金产品。虽然该基金公司近年来的业绩有所下滑,但旗下QDII基金一直保持优异的业绩,截止到2011年1月5日,2007年成立的上投摩根亚太优势 年涨幅为11.82%,业绩位居同类QDII基金首位。可见,上投摩根基金公司在QDII基金管理方面还是积累了一定的经验。
建议投资者可适当关注该基金。