利好政策助推板块轮动
在兔年的第一个交易日里，软件行业成为首个获得国字号政策支持的新兴产业。新18号文的“落地”，使软件股再沐政策春风，在节后短短8个交易日里，电子元器件板块98只个股全部实现正收益，中环股份（002129）等25只个股的涨幅都在10%以上。
稀土五年计划规划即“国四条”也于日前出台，中国稀土行业着力谋求定价权，这也给稀土永磁股注入兴奋剂，行业龙头广晟有色（600259）节后累计涨幅高达31.28%。
“十二五”开局之年的中央“一号文件”聚焦水利，所以水利投资潮在A股市场足足持续了一个多月，三峡水利（600116）、安徽水利（600502）涨幅均逾五成，粤水电（002060）、葛洲坝（600068）的涨幅也在30%左右。而华夏系基金去年第三季度建仓押中的三峡水利、安徽水利、钱江水利（600283）、葛洲坝4只水利个股，目前已为其创造了数十亿元的利润。
另外，在过去一个月里，频频传来的各种关于高铁行业的利好消息，带动高铁板块在市场低迷的背景下出现惊人涨幅。多数个股涨幅超过20%，西北轴承（000595）更是于近日连续拉出三个涨停板。
近期宏观政策将比较平稳，但是行业政策会比较积极，新兴产业各子行业的扶持政策将会密集出台，与利好政策相关的题材股将会出现一波炒作的小高潮。
有专家预计近期新兴产业各子行业的扶持政策将会陆续出台，其中又以新能源汽车、节能环保以及农林牧渔行业最受期待。
高铁水利股可杀“回马枪”
“高铁一涨，黄金万两”。在持续了两个多月的热度之后，高铁概念股的估值几乎达到了顶峰，然而在节后，行业龙头股仍然走出了一波“欲走还留”的行情，几度回调又几度走高。
高铁概念股的走势备受市场关注，从目前券商研究报告来看，多空之争仍偏向于前者，高端装备制造业以及受益于“十二五”发展规划的相关战略新兴产业有望再次受到市场资金的追捧，高铁概念的中长期投资价值仍然被普遍看好。
而水利行业情况亦然。值得一提的是，目前水利行情呈现一种“鸡犬升天”的态势，有一些概念股只是浑水摸鱼被市场炒作而已。综合多家券商报告，水利概念是一个大蛋糕，今后可能还会面临多次炒作。第一阶段为政策驱动；第二阶段为订单驱动；第三阶段是业绩驱动。
从稀土医药股中觅良机
相较于高铁和水利这两行业，稀土行业的政策利好刚在上周出炉，属于正炙手可热的行业。这是国家层面首次对稀土行业发展的高规格定调，未来还将逐步推出具体实施细则，稀土行业将成为市场热点，其相关股票也有望长期走牛。
在稀土产业链中，主要涉及三类企业：一类是拥有稀土资源且有稀土分离加工技术、生产稀土类产品的公司；第二类是主要以稀土分离加工技术为主的公司；第三类为以生产稀土类新材料为主的下游加工企业。随着中国将掌握稀土定价权、行业集中度不断提升，那些拥有资源或者具有行业整合能力的相关龙头企业将成为最大受益者。
同时，新版药品GMP2月12日出台，也为前期深跌的医药股提供了发展契机。各家券商报告认为，经过年前市场的调整，整个板块2011年PE小于30倍，是逢低介入的绝好时机。