理财直通车
富国天惠4年超越大盘100%
股指轮回四年间,终点又回到了起点。但在这四年期间,富国天惠(161005)等一批优秀的基金逐渐在长跑中胜出。其中,富国天惠四年累计业绩完美超越大盘100%。
由于2007年2月21日正值春节长假,因此从2007年2月15日算起到2010年2月21日为止,市场已经穿越了一轮完整的牛熊交替。据天相统计数据显示,在这四年间,市场上103只混合型基金的加权平均净值增长率为59.15,而同期上证综指下跌了2.03%。
统计数据显示,在成立期满4年的这103只混合型基金中,净值增长率超过90%的有10只,其中,富国天惠获得了98.76%的收益,完美超越大盘100.79%。
晨星(中国)研究中心指出,富国天惠中长期业绩优秀且稳定,最近五个自然年度回报中有四个年度战胜同类平均。
国富强债兔年首战问鼎王座
乍暖还寒之时,随着加息、上调银行存款利率等“靴子”纷纷落地,债券基金一时间面临众多考验。据不完全统计,截至2月15日,在2010年底之前成立的155只债券基金(A/B/C份额分开算)中,仅有48只债券基金取得正收益,占比仅30.97%。
在这48只取得正收益的债基阵营中,尤以国富强化债基表现最为抢眼。晨星数据显示,截止2月18日,国富强化收益A、国富强化收益C分别取得了2..88%、2.83%的正收益,在同类基金中位列第一、第二位。
值得一提的是,随着下半年政策面的逐步放宽,债券市场将会凝聚更多的投资机会。通过国富强债(450005)这类基金低位入驻债市,以“稳”强化收益,正逐渐成为投资者兔年的理财新思路。
易方达增强回报业绩领先
受政策调控等因素影响,年初股市债市均出现调整,致使理财类资金避险需求增加,向业绩相对优秀的固定收益类产品靠拢。年初新发行的4只债券基金平均规模仅13亿元左右、非银行系基金均不超6亿元,而一些业绩优秀的老债基则规模膨胀更加迅速。据了解,持续领跑一级债基的易方达增强回报在今年以来规模增长较突出,且近期一直呈现稳定的净申购。
银河证券数据显示,截至2月25日,易方达增强回报(A级)以12.38%和22.77%的收益率分别排在一级债基一年以来第一名、两年以来第二名。其今年以来收益率为0.69%,而同期一级债基平均收益率为-0.72%、标准股票型基金平均收益率为-1.17%。
兴业全球基金获五星评级
在海通证券(600837,股吧)近期发布的最新基金评级报告中,兴业全球(340006)基金公司凭借在投资管理能力上出色的综合素质,荣获五星级评价,成为8家获五星级评价的基金公司之一。
海通证券参与此次评级的专家表示,该评级报告秉承客观、公正、全面的原则,在评选五星基金公司时主要注重基金公司在产品业绩、投研实力以及公司背景等方面的综合素质。
以此次获五星评价的兴业全球基金公司为例,其产品长期累计收益突出。海通统计数据显示,兴业全球基金旗下4只参与评级的产品,近一年平均净值增长率为2.73%、近两年平均增长率为55.46%,在上述8家公司中排名前列。
值得一提的是,兴业全球基金旗下的产品业绩并非“一枝独秀”,而是新老基金产品齐头并进。银河证券数据显示,截至2011年2月11日,该公司旗下主动型基金整体表现突出。
建信基金喜获丰收年
旗下偏股型基金投资业绩大幅超越同期沪深300指数,债券基金业绩位列同类产品前1/4;资产管理规模较上一年同期增幅超过11%,从2009年列业内第24位一跃而至第18位。这一系列数字是建信基金公司2010年取得的成绩。
来自控股股东建设银行(601939,股吧)的大力支持、公司管理层以及全体员工的共同努力为公司赢得了一个丰收年。这不仅是建信基金的收获,也使得公司能够为股东创造良好的回报、为投资者带来持续的收益。
2010年沪深300指数全年下跌总计12.51%,呈现宽幅震荡走势,仅以新兴产业、内需消费等为代表的部分行业与个股取得了不错的收益水平。而建信基金较好地抓住了个股和行业的结构性机会,在过去一年里其投资业绩逆市而上,为投资者获取了良好的投资回报。