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基金业绩一季度哭笑变脸:信诚垫底 宝盈翻身

2011-03-20 21:50:00易天富

  距离一季度末尚有半个月,但以目前公募基金的业绩看,整体跑输大盘(上证指数)局势已定。

  2011年新年过后,股票市场走势诡异,春节前持续下探至2600点,春节后快速拉升至2900点,此后持续震荡,截至3月14日,上证指数上涨4.61%。

今年以来平均收益率居前10的基金公司

管理公司

平均收益率(%)

排名

宝盈

4.75

1

诺安

3.78

2

长盛

3.00

3

华夏

2.53

4

南方

2.49

5

鹏华

2.46

6

建信

2.32

7

金鹰

2.17

8

银华

2.07

9

华安

2.05

10

数据截止日期:2011年3月14日 数据来源:《投资者报》数据研究部

  从基金的业绩表现看,在如此快速下探和拉升的环境中,大部分基金经理被搅乱了阵脚。同期,494只偏股型基金平均收益率仅0.93%,收益率超过上证指数的基金仅47只,其中有20只为被动跟踪的指数型基金。

  尤为引人关注的是,在一季度基金业绩大战中,不少基金业绩与去年末相比,都属于“大变脸”,如一季度偏股型基金前10名中,去年有7只都是亏损基金,仅3只去年盈利,分别是南方隆元产业主题、景顺长城能源基建和中海能源(398021)策略。

  从公司层面看,整体业绩变脸最明显的是信诚基金,去年该公司旗下多只基金位居同类前列,今年却大多排名垫底。

  到底哪些基金将会在一季度胜出?从目前的态势看,《投资者报》数据研究部预测认为,南方隆元产业主题、银华核心价值优选(519001)、博时主题、鹏华价值、宝盈泛沿海增长、富国天鼎、宝盈资源优选、长城品牌、景顺长城能源基建、中海量化策略,将在一季度领先,位居前10名。截至3月14日,这10只基金的收益率都超过6%。

今年以来股票型基金收益率前10名

基金简称

今年以来收益率(%)

排名

2010年收益率(%)

2010年排名

基金规模 (亿元)

南方隆元产业主题

11.81

1

0.57

112/234

60.79

银华核心价值优选

8.12

2

-2.72

132/234

167.71

博时主题行业

7.90

3

-10.60

187/234

116.53

鹏华价值优势

7.44

4

-13.43

206/234

104.44

宝盈泛沿海增长

7.28

5

-24.04

231/234

21.19

宝盈资源优选

7.07

6

-3.84

146/234

2.49

长城品牌优选

7.01

7

-17.34

218/234

113.51

景顺长城能源基建

6.94

8

19.61

17/234

11.48

中海量化策略

6.73

9

6.43

73/234

5.98

诺安中小盘精选

6.65

10

-

-

15.86

截止日期:2011年3月14日