距离一季度末尚有半个月,但以目前公募基金的业绩看,整体跑输大盘(上证指数)局势已定。
2011年新年过后,股票市场走势诡异,春节前持续下探至2600点,春节后快速拉升至2900点,此后持续震荡,截至3月14日,上证指数上涨4.61%。
今年以来平均收益率居前10的基金公司 管理公司 平均收益率(%) 排名 宝盈 4.75 1 诺安 3.78 2 长盛 3.00 3 华夏 2.53 4 南方 2.49 5 鹏华 2.46 6 建信 2.32 7 金鹰 2.17 8 银华 2.07 9 华安 2.05 10 数据截止日期:2011年3月14日 数据来源:《投资者报》数据研究部 从基金的业绩表现看,在如此快速下探和拉升的环境中,大部分基金经理被搅乱了阵脚。同期,494只偏股型基金平均收益率仅0.93%,收益率超过上证指数的基金仅47只,其中有20只为被动跟踪的指数型基金。 尤为引人关注的是,在一季度基金业绩大战中,不少基金业绩与去年末相比,都属于“大变脸”,如一季度偏股型基金前10名中,去年有7只都是亏损基金,仅3只去年盈利,分别是南方隆元产业主题、景顺长城能源基建和中海能源(398021)策略。 从公司层面看,整体业绩变脸最明显的是信诚基金,去年该公司旗下多只基金位居同类前列,今年却大多排名垫底。 到底哪些基金将会在一季度胜出?从目前的态势看,《投资者报》数据研究部预测认为,南方隆元产业主题、银华核心价值优选(519001)、博时主题、鹏华价值、宝盈泛沿海增长、富国天鼎、宝盈资源优选、长城品牌、景顺长城能源基建、中海量化策略,将在一季度领先,位居前10名。截至3月14日,这10只基金的收益率都超过6%。
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