光大保德信成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团(保德信)旗下的保德信投资管理共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，创立时两家股东分别持有67％和33％的股份。
受让方保德信投资管理注册资本为3.87亿美元，注册地为美国。保德信投资管理有限公司是保德信金融集团的下属公司。保德信金融集团是一家注册在美国的综合金融集团公司，为客户提供保险、共同基金、企业年金、资产管理、退休金和与退休相关的服务和管理、房地产中介特许权及安家置业服务等金融产品和服务。
按照相关规定，在外资参股的基金公司中外资持股比例或者拥有的权益比例累计(包括直接持有和间接持有)不超过33％，在中国加入WTO后三年内，该比例可达到49％。外资持股的具体比例应由中外双方股东协商一致后，依照有关规定报中国证监会审批。
此次光大保德信股权转让完成之后，光大证券将持有光大保德信55％的股权，保德信投资管理有限公司持股比例达45％，距外方股东持股上限49％还有一段距离。2005年10月，光大保德信启动一轮注资，使注册资本增加至1.6亿元，中外股东间持股比例不变。2010年8月，光大证券在上海联合产权交易所挂牌转让光大保德信12％股权，这部分股权整体估价达到3.3亿元人民币。同年9月，光大证券发布公告，称保德信投资管理是基本具备受让资格的唯一意向受让人，具备受让资格。
光大保德信基金人士称：“尽管证监会已经批了，但预计应该还有一段时间才能完成整个流程。此次股权转让不会对公司造成大的影响，这本身就是公司两个股东之间的股权转让。”智酷金融研究中心分析师接受时代周报记者采访时表示：“保德信投资管理增持光大保德信12％的股权，体现了外方股东对该基金公司以及中国市场的信心；另一方面，此次增持也在市场预期之中，对基金公司的业务短期内不会产生很大的影响，很多合资基金公司在成立的时候，双方股东间已经约定，等到监管放宽时外资股东可以增持到49％。”