截至去年底，该基金最近五年的年化回报是39.09%。截至3月31日，基金最近1年、2年、3年和5年业绩均排在同类前四分之一。该基金最近3年的波动幅度和下跌风险指标评价为偏低，夏普比率为高。3月底3年和5年晨星评级分别为五星和四星，最近1年以及2年的风险调整后收益居同类基金前列。
该基金通过相对稳健、持续的投资风格来获取长期回报，注重通过精选个股和行业轮动来取得超额收益，大类资产配置的调整幅度低于同类平均。把握基本面、精选个股和长期投资是该基金的特色，一直保持较高的股票仓位水平，个股集中度相对较高。(晨星资讯)