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摩根士丹利华鑫资源基金灵活配置的舵手

2011-04-08 08:16:00易天富
  摩根士丹利华鑫资源优选基金成立于2005年9月27日,截至2010年四季度末,基金资产净值为37.67亿元,现任基金经理何滨自2008年5月开始管理该基金。该基金在晨星分类属于激进配置型,表明最近3年的平均股票仓位超过70%。该基金历史业绩优异,从2007年起连续5年年度回报率都在同类平均水平之上,最新的晨星3年评级和5年评级都是五星。从最近3年来看,业绩波动程度处于同类中等偏低水平,历史评级基本保持在四星和五星。

  基金股票仓位变动灵活,比如2008年的后3个季度仓位全在50%以下,较好控制了当年市场整体下跌的系统性风险;2009年基金仓位基本都在70%以上,较好分享了市场上涨的收益。从历史来看,行业集中度较低。基金在四季度末的组合基本是“大消费+周期+资源”的品种配置结构。食品饮料、医药生物、金属非金属、石化和采掘这五个行业占净值的比重均在10%以上。(晨星资讯)