根据银河证券基金研究中心的统计数据显示,截至3月31日,今年以来南方金砖四国指数基金收益5.49%,超越基准1.28%,在国内27只QDII基金产品中排名第二。基于对金砖四国经济增长的长期看好,南方基金管理公司于2010年12月募集了国内首支投资金砖四国的基金----南方金砖四国指数基金。该基金以全球主要的指数提供商之一富时指数公司编制的金砖四国50指数为跟踪标的,采取被动式指数化投资,以期获取金砖四国增长的投资收益。富时金砖四国50指数是金砖四国指数中最具市场代表性的指数之一,集中代表了金砖四国最有生命力、最具发展前景的行业。例如:指数中的巴西、俄罗斯侧重能源和原材料行业,印度偏重高科技行业,而中国则偏重于银行和通讯行业,基本上覆盖了四个国家的重点行业。同时,富时金砖四国50指数的编制方法又极富灵活性和前瞻性。其指数成份股的调整每季度进行一次,根据最新的总市值进行排名,排名靠前的公司被纳入指数名单,充分体现出“靠实力说话”的特点。
展望未来,南方金砖的基金经理黄亮认为南方金砖四国指数基金依然有上佳的投资机遇。首先,金砖四国经济增长在未来很长一段时间内都将持续超越发达市场,四国的证券市场将吸引越来越多的投资资金的关注;其次,金砖四国50指数中石油天然气的权重为33.24%,原材料16.32%。两个行业的权重接近了50%。在全球通胀压力日益加剧的今天,投资能源和原材料也是抵御通胀的有效方式之一;第三,2009-2010年全球范围内成长性的中小企业的市场表现要好于大盘股,当下大盘股反而具有了一定的估值优势。在全球流动性日益高涨的情况下,大盘股走出一轮行情也在情理之中。