手机网
首页 > 政经 > 正文

金鹰中小盘中长期业绩表现优异

2011-04-18 08:07:00易天富
  金鹰中小盘基金成立于2004年5月27日,在海通二级分类中属于混合-偏股配置型基金,截至2010年12月31日基金规模为14.81亿元。投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,在控制风险前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

  金鹰中小盘中长期业绩表现优异,持续性强,并且熊市和震荡市表现更佳。基金突出的选股能力以及灵活的资产配置是其出色业绩的重要来源。基金灵活的操作策略有助于把握住市场风向,及时进行投资策略调整,最终有望实现稳健收益。

  业绩持续优秀:金鹰中小盘成立时间较早,经历了市场牛熊转换,难能可贵的是该基金除2007年大牛市中表现较为落后外,随后每年的表现都名列前茅。2008年至2010年该基金业绩分别名列同类基金的3/75、15/77以及7/77。今年以来该基金业绩依旧保持良好,截至3月25日,基金净值增长3.68%,位列可比基金第8/77名,体现出对市场环境变化良好的适应能力。

  选股能力突出:根据Fama归因数据显示,该基金管理人任职期内净选择能力位列所有同类基金第2/77名,选股能力突出。个股选择方面,偏好中盘成长股,重仓个股与其他基金交叉持有情况较少,甚至有多只股票仅被该基金单独持有。基金持股集中程度不高,重仓股中超过占净值5%以上的股票数不多,换手率较高,前十大重仓平均每季度更替6只,风格较为积极。

  行业配置收效良好:金鹰中小盘投资涉及较多行业,且在各个行业上的配置相对较为均衡,前三行业集中度不高。2010年基金全年重点配置电子元器件、信息技术、机械、医药、商业零售,以及新能源、节能环保、智能电网、物联网、三网融合、大消费等主题相关板块,且积极轮动,收获较高超额收益。

  资产配置顺势积极:该基金仓位整体低于同类平均水平,且多数时间维持在60%-80%之间。较少进行预判性操作,而是紧随市场变化节奏调整自身仓位水平,并且增减仓幅度多在10个百分点左右,积极的操作也取得了一定的收获。