基金安顺封闭
三年期封闭式
金牛基金
基金安顺是一只传统封闭式基金,规模30亿份,2014年6月14日到期,该基金是一只平衡型基金,兼顾资本利得、红利及利息收入。
从风格来看,基金安顺属于大盘成长型,喜好集中持股。从基金安顺的业绩贡献来看,资产配置能力对基金业绩有很大贡献,同时也体现出一定的选股能力。
基金安顺在2010年取得良好业绩主要来自于其对市场波动的预判能力强。从2008年到2010年,市场经历了单边下跌市、反弹市和震荡市。在这样的市场环境中,择时能力强会为基金带来超额收益。
从各季报数据看,基金安顺很好地把握了市场波动:2008年一季度,基金安顺将仓位从75%下降到44%,并且在三季度开始逐渐加仓;2009年基金安顺始终保持相对较高的仓位;2010年一季度又进行了较大幅度的减仓,规避了2010年上半年的市场下跌风险。
(海通证券(600837,股吧)基金研究中心)
海富通基金管理公司
(十大金牛基金管理公司)
海富通基金管理公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。公司将外方股东的国际先进模式、经验与国内证券市场的实际情况相结合,强调风险控制,在投资管理中讲究团队协作。截至2010年底,公司管理公募基金资产规模达到471.93亿元,产品线涵盖股票型、混合型、指数型、债券型、货币型和QDII,并取得企业年金、专户理财等两项业务资格。天相最新一期基金管理公司综合评级显示,综合考虑基本实力、投资管理能力以及稳定性三个方面,海富通基金在可比的56家公司中排名第7,被评为AAAAA级基金公司。
2010年海富通旗下基金及时调仓布局,7只积极投资偏股型基金全年净值增长8.21%,排名60家基金公司第13。其中海富通回报和海富通领先净值分别增长12.32%和12.28%,排名340只开放式积极投资偏股型基金的第70和第72位。此外,海富通精选(519011)、海富通优势和海富通收益全年净值增长均超过7%,位于340只开放式积极投资偏股型基金的前1/3之列。
海富通基金采取投研一体、团队决策的管理模式,为基金业绩的可复制性提供了保障。目前该公司的投研团队拥有深厚的运作积淀和丰富的经验积累,从而使其能更加敏锐地意识到影响市场长期走势的决定性因素,并在实际操作中通过一套严密有效的实施程序将这种超前的判断转化为实实在在的业绩优势。
鉴于海富通基金管理公司较强的综合实力、良好的团队协作能力和突出的整体收益能力,评审委员会一致评定海富通基金管理公司获得“2010年度金牛基金管理公司”奖项。
(天相投顾)
建信基金管理公司
该公司能够再次获得债券投资金牛基金公司奖,得益于多个方面的原因:
历史业绩良好。2008年,先有建信货币(530002)获得了“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖,后有建信稳定增利债券(530008)型基金获得了其它方面的荣誉。2009年,建信稳定增利债券基金荣获“2009年度开放式债券型金牛基金”奖,并且该公司获得了“债券投资金牛基金公司”奖。
2010年业绩表现良好。一级债基建信稳定增利以10.03%的收益,在同类型基金里排名第15位;建信收益增强A、B两类份额分别以9.67%和9.21%的收益,在二级债基中排名第11位和第14位;建信货币以1.84%的收益,在44只同类基金中排名第18位。通过以上的简单统计可以看出,该公司旗下固定收益产品业绩能够持续性地保持良好。
市场占比高。截至2010年末,市场上投资于国内市场的基金份额总规模为22091.17亿份,其中固定收益类基金产品的份额总规模为2686.98亿份,占全市场的比例为12.16%。该公司旗下所管理的、投资于国内市场的基金份额总规模为490.57亿份,其中固定收益类产品的份额总规模为133.2亿份,占比为27.17%,是全市场平均水平的一倍多。
上述业绩的取得,与其公司基本面情况良好紧密相关。具体表现为:公司领导对于固定收益管理团队的高度重视以及合理的管理理念和方式,表现是业绩考核方面,是以三年的表现为主。股东方面的坚强后盾。公司内部投资与研究一体化氛围,固定收益管理与权益类管理、宏观研究等团队的紧密协作。
(银河证券)
华安宝利配置混合
五年期混合型
金牛基金
该基金成立时是市场上具有较浓厚创新色彩的基金之一。其创新主要表现在以下方面:
良好的投资目标定位。该基金是当年市场上较早注意到大类资产配置策略需要灵活运用的基金之一。
较早重点关注可转债。该基金的大类资产配置比例包含:对于可转债,配置的目标比例是45%,区间范围是70%-10%,可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净资产的20%;对于其它债券和其它股票,配置的目标比例分别是30%和20%,区间范围均是65%-10%。可转债比例最高。
2010年,该基金仓位变动幅度较大,期间最低仓位在42%,最高仓位在78%,灵活的仓位变动为该基金规避了较多风险。2010年年中时,提高了对食品饮料、医药、周期品以及新兴产业的配置;年底,基于对2011年的市场判断,降低了食品饮料、医药等的配置。
(银河证券)