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上投摩根业绩一蹶不振 3年规模萎缩41%

2011-06-01 10:59:00易天富

  上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)在投资圈内正在被投资者渐渐地淡忘,淡忘的主要原因并不是当年“唐建老鼠仓”事件已经久远,也不是没有了王鸿嫔和吕俊的权利之争。

  而是上投摩根的规模和社会影响力不断萎缩,是上投摩根当年业绩辉煌的风光难现。如果说现在还有哪些投资者依然会关注上投摩根,答案一定是“那些依然被套的投资者”。

  《基金分析》研究部统计,上投摩根最辉煌时管理总资产规模近1000亿元,2008年后的多年,规模萎缩在500-600亿之间,缩水幅度超过四成,远远高于行业平均水平,更加高于规模前10大的基金公司,截至目前上投摩根已经退出规模前10的江湖。

  基金的业绩也是今非昔比,2006、2007年的潇洒英姿在近几年几乎难以见到。统计目前上投摩根管理的偏股型基金,众多位居同类基金的倒数之列,如上投摩根成长先锋(378010),今年以来在同类的238只股票型基金中位居第217名,类似的处在下游的还有上投摩根内需动力(377020)、上投摩根中小盘(379010)、上投摩根双息平衡(373010),截至5月23日,跌幅均超过10%,位居同类基金的下游水平,远高于同期上证综合指数的跌幅1%。

  上投摩根产品业绩变化表

基金名称2006年2007年2010年2011年成立以来 
增长率(%)排名增长率(%)排名增长率(%)排名收益率(%)排名收益率(%)同类基金业绩排名
上投摩根双息平衡--115.7348/106-2.53119/159-12.3324/24106.0871/83
上投摩根双核平衡----4.6978/159-9.5564/12521.4114/124
上投摩根中国优势170.611/81150.278/106-3.45129/1592.063/125468.733/60
上投摩根大盘蓝筹-------8.0887/235-7.8106/322
上投摩根阿尔法172.942/40139.9129/83-6.99171/234-7.4574/235383.74/32
上投摩根亚太优势----141/9-3.0317/27-32.94/5
上投摩根内需动力----1.83103/234-13.14198/23522.8744/95
上投摩根行业轮动-------9.06117/235-7.6188/235
上投摩根新兴市场---------2.327/30
上投摩根成长先锋--156.738/83-9.84184/234-14.43214/23588.5955/62
上投摩根中小盘----4.5286/234-12.81193/23539.43119/159

  数据截止日期:2011-5-23