尽管5月份的海外市场有所波动,但是综观今年前5个月的全球市场表现,海外市场整体表现仍好于A股市场。在此背景下,与投资A股的股基所呈现的“全军覆没”形成鲜明对比的是,今年前5个月,有超半数QDII基金取得正收益,且最高收益超过9%。
诺安全球黄金基金夺冠
据聚源统计数据显示,今年5月份单月的QDII业绩表现中,较为抗跌的QDII大多为新近成立的。如今年1月成立的诺安全球黄金和上投全球,前者5月单位净值下跌1.92%,后者单位净值下跌2.30%。跌幅较小的还有嘉实海外(070012)、博时亚太、华泰亚洲、国泰纳指、嘉实恒生中企,均在约3%。同时亦有15只QDII基金5月单月的净值跌幅超过5%。
从今年前5个月的QDII基金业绩表现看,QDII还是向投资者上交了满意的答卷。成立于今年1月份的诺安全球黄金,前5个月的单位净值增长率高达9.22%,不仅在QDII基金中摘得冠军,同时也是在全部基金的前5月业绩排行榜单中位列第一。
紧随其后的是海富通海外精选,今年前5个月的单位净值增长率为5.87%,位居第三名的是华宝兴业海外中国(241001)成长基金,单位净值增长率为4.55%。
此外,华夏全球精选(000041)、国泰纳指、易方达亚洲等基金的单位净值增长率也均超过2%。虽然QDII基金中也有近一半(成立满5个月)的产品出现亏损,但亏损幅度都较为有限,大部分未超过3%。
尽管今年以来QDII基金的业绩表现涨跌不一,可是从分布看,第二批出海的QDII业绩更分散,总体业绩表现上首批QDII业绩好于第二批。根据好买基金研究中心统计,今年以来第一批QDII基金整体上涨1%,第二批QDII整体收益上涨0.35%。
分散风险配置功能凸显
好买基金研究中心陆慧天认为,与普通A股股基相比,QDII优势在于海外投资,可避免国内市场的系统性风险,并且分享到海外市场成长的收益。对照今年以来国内普通股基指数和QDII基金指数可发现,在不到6个月时间里,QDII基金指数跑赢了普通股基指数10%以上,在整体市场不佳背景下,帮助投资者较好地保护了资产净值。
实际上,自2007年首只QDII发行到现在已有4年时间,随着国内资金对海外投资的需求日益强烈,国内的QDII基金也逐步发展。迄今为止,已成立的QDII基金共有38只,而且在产品设计上,QDII基金的品种也日渐丰富。
?ā???<?<