人民网济南6月30日电 面对股市震荡、房市调控，营销新基金客户难度进一步加大。为了在困境中实现基金销售的新突破，建行泰安分行决定把基金营销工作重心转到对存量基金的挖潜上来，即以开展基金客户售后服务为出发点，为客户长期被套基金进行全面诊断，提出调整建议，努力协助客户提升投资收益。
为验证活动的可行性，该行提取了2006年以来各网点的基金存量客户情况，有针对性地进行了客户参与意愿调查，调查结果显示客户需求非常符合活动设计的初衷，而目前低位震荡的市场也非常有利于开展基金诊断与调整。为保证活动效果，建行泰安分行在初期试点阶段根据基金存量、客户经理营销能力等因素确定了4个试点网点，5月份将活动扩展到24个网点。活动组建了由网点经理、财富中心理财师与基金公司区域经理组成的基金诊断专家团队。活动通过客户预约、召开客户启动会、收集客户基金持仓情况、开展基金诊断、诊断报告反馈五个环节，取得了很好的业绩。初期试点两周时间内4个试点网点网均认购、申购、赎回分别达到了全行网均的5.07倍、3.07倍、4.99倍。在刚刚结束的建信信用、信达澳银产业升级、建信新兴市场三支新发基金销售中，该行均率先完成省行核定计划，最终完成率、销售额均居省行前列。基金客户关爱活动的开展在山东省内尚数首例，活动拉近了与客户的距离，满足了客户的需求，进一步提升了建行的理财品牌形象。目前，该项活动已逐步在全行推广。（建泰轩）