一向以资产配置和管理能力著称的基金业今年上半年又让投资者失望了。尽管股市大环境不好,但在沪指跌幅为1.64%的半年中,股票型基金净值平均下跌超过8%,远远跑输大盘。
权益类基金全面亏损
"本以为买基金比较稳妥,没想到还不如买股票。"谈起今年以来的投资状况,来自湖北宜昌的谭琼心痛不已。去年9月底,谭琼投入20万元买了一只基金,如今亏了12%。
"现在除了为数不多的几只基金赚钱,大部分都在食苦果吧!"她感叹。这种遭遇相信很多基民都感同身受。
银河证券基金研究中心的统计显示,今年上半年,257只标准股票型基金中纳入统计口径的217只基金平均净值下跌8.03%,7只普通股票型基金净值平均跌幅为8.34%,远超过同期大盘跌幅。
值得关注的是,与大盘指数密切挂钩的被动型指数基金跌幅并不算太大,反而是主动配置型基金亏损更为严重。根据统计,60只标准指数型基金和13只增强指数型基金半年分别平均下跌1.93%和1.48%,与上证指数跌幅相当。
"股票等权益类基金全面亏损,货币市场型基金是上半年唯一整体获得绝对收益的基金类型,加权七日年化收益率3.3%,比去年下半年上涨1.01%。"长城证券基金分析师阎红说。
另外,在加息周期中,受到新股破发等因素的影响,债券型基金也没能实现正收益,加权平均下跌0.44%。□ .赵.晓.辉. .陶.俊.洁. .余.智 .新.华.网