认为下半年货币政策不会转向，但在加息和准备金工具空间将十分有限的情况下，人民币升值将继续推进，不排除信贷管制小幅放松。
未来两个月A股市场仍将处于政策推动的行情，出现明显大趋势的可能性不大。
板块方面，依旧维持对中大盘股的核心关注，同时在小盘股中自下而上优选个案。
行业方面则建议关注低估值、环比预期好转，含政府投资预期的行业。
文/海富通基金