手机网
首页 > 政经 > 正文

股基发行重热 诺安多策略更灵活

2011-07-18 05:33:00易天富

  理财周报编辑整理

  本周之星

  低碳环保

  长期发展趋势

  富国低碳环保股票

  资产配置比:本基金为股票型基金,投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%;投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  业绩基准:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

  风险收益:高风险高收益

  理财周报点评:契约中规定,该基金投资于低碳环保主题类的股票比例不低于股票资产的80%。随着经济高速发展,环境问题已成为人们不得不需要及时解决的问题,国家也陆续出台了一系列相关产业政策,例如2015年战略性新兴增加值比重将占国内生产总值的8%左右。在这样的大背景下,低碳环保主题类上市公司将具备较大的成长潜力和发展空间。

  拟任基金经理李晓铭,具有7年证券从业经验,2006年加入富国基金,历任行业研究员、富国天博(519035)创新基金经理助理,2009年至今任富国天源平衡(100016)基金经理。从富国天源(100016)的净值表现看,净值较稳定。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  工银添颐债券

  资产配置比:投资范围为股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  业绩基准:五年期定期存款利率+1.5%

  风险收益:中等风险中等收益

  理财周报点评:该基金的投资目标即获得超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具,这是一个长期的投资过程。因此其选择五年期定期存款利率作为业绩基准,在操作上使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低,来达到稳健投资风格的目的。

  作为债券型基金,其收益较少,风险相对也较小,适合稳健偏好的长期投资者。

  拟任基金经理杜海涛,具有14年证券从业经历,现任固定收益部总监、工银瑞信增强收益债券型基金及工银瑞信双利债券型基金基金经理。管理经验较丰富。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。