日前,邮政储蓄银行联合鹏华基金开展主题为“盈在基遇 邮储为您”的基金营销活动。鹏华行业成长基金被邮储选入该活动仅有的4只获推荐基金中。国金证券基金研究中心研究总监张剑辉指出,鹏华行业成长基金自成立以来,凭借出色的行业配置和选股能力,业绩持续超越同业。且从历史业绩看,鹏华行业成长基金在震荡市环境中更显示管理优势,风险收益配比效果较好。对于稳健型投资者或者积极型投资者平衡组合风险,可关注该基金的表现。
Wind数据显示,截至2011年7月18日,鹏华行业成长基金自成立以来的累计净值增长率为376.71%,远超同期上证指数表现。分阶段考察鹏华行业成长基金的业绩,发现基金在短期、中期和长期的净值增长率均位于同类基金(混合-积极配置型)前30%,基金业绩持续性较好。
国金证券基金研究中心研究总监张剑辉指出,通过分析在不同市场环境中的表现发现,在熊市或者结构化行情下,鹏华成长基金获取超额收益的能力更强,比如2008年熊市或者2010年的结构化行情,鹏华行业成长基金的表现均明显好于同业,2008年熊市中净值增长率在同类220只基金中排名21位,而2010年结构化行情中在同类339只基金中排名第83位。
邮储银行资深理财经理表示,目前市场下跌已接近尾声,将进入震荡筑底阶段;虽不能完全排除短期内继续下跌可能性,但是并不具备走向熊市的条件,震荡仍然是2011年股市的主基调。在市场充分调整之后,上涨将是大概率事件,目前是投资者持偏股型基金入市的有利时机。基于此,邮储在众多偏股型基金中选出了鹏华行业成长等4只成立时间长、业绩表现好的基金,作为“赢在基遇”活动的推荐基金。
有理财专家表示,邮储等银行渠道联合基金公司开展投资者营销教育活动,意义重大。专家认为,今年下半年,震荡筑底仍然是市场的主旋律。“在此市场趋势下,被套的投资者,想入市的投资者,想抄底的投资者,可能会面临一些理财困惑或误区。邮储联合鹏华基金等开展的‘赢在基遇’活动,针对不同投资需求的投资者,帮助制定更科学、合理的理财计划。”理财专家说。