市场概况：
周三，两市双双低开，权重股的不做为，使得股指开盘后维持在低位运行，然随后地产、石油、煤炭等个股的上涨带动了市场做多人气，两市先后翻红。午后，市场继续上涨，其中医药、有色等板块的突然拉升，激发了市场人气，上涨家数大增，个股几乎普涨，尾盘市场略有回落，截止收盘，沪指报2723.49点，涨20.48点，涨幅0.76%，成交920.8亿元；深成指报12116.86点，涨108.33点，涨幅0.90%，成交770.8亿。两市成交量较昨日有明显的放大。
消息面：
1、根据《农药行业“十二五”规划》，到2015年，农药原药生产企业缩减到300个。目前我国农药产业现状是4000多家农药企业无序混战，鲜见市场份额占比超过5％的企业。未来农药生产企业兼并重组、淘汰落后产能是大势所趋。目前销售额上10亿元的农药企业，多数是上市公司，外延性扩张将带动公司业绩增长；2、据中国商务部网站消息，上周(
盘面：
受利好消息影响，农药股出现大涨，加上股指的全面反弹，个股呈现普涨格局，两市涨停个股达到了28家之多。从行业上看，涨幅居前的有农药化肥、船舶、环保、次新股、黄金、电器、有色、核能等板块。金融、摩托车、公路桥梁、纺织机械、超大盘等板块涨幅居后，拖累大盘明显。另外昨日大涨的航空股则全线陷入了调整。
技术面：
两市股指放量上涨，深成指上摸至5日线后，略有回落，而上证指数则因金融股的拖累并未能上摸到5日线，但目前来看，多数个股是出现了急拉，可见主力资金并不希望给观望者太多建仓机会。因此在短暂的调整之后，业绩良好的个股或将继续上涨。从BOLL线上看，沪指刚刚站稳下限，同时MACD指标也得到了修复，因此预计短期股指仍有可能继续小幅反弹。但受权重股的拖累，后市或继续呈现深强沪弱的格局，而中小板与创业板个股将仍是资金炒作的主要对象。
基金市场：
根据基金二季报，截至6月底，12只基金重仓持有中国南车，持股总量为21639.49万股，按照7月22日中国南车的6.63元/股的收盘价计算，至上周末这12只基金的持股市值为14.347亿元。昨天，中国南车报收于5.82元/股，这12只基金的持股市值约为12.594亿元，市值两天蒸发1.752亿元。另外，根据二季报，有15只基金持有中国北车，持股总量为18175.8万股，按照7月22日中国北车的6.5元/股的收盘价计算，昨天，中国南车报收5.63元/股，两天时间，基金持有的中国北车市值蒸发1.58亿元。综上，公募基金持有的中国南车和中国北车，两天市值减少了3.33亿元。从基金净值占比来看，长城系基金在本次高铁事故过程中受伤程度较为明显。长城双动力持有18.21％的高铁概念股，在上述55只基金中仓位占比最高，紧随其后的是长城久恒，同期高铁概念股占比也达到17.7％。此外，长城旗下的长城景气、长城品牌、长城中小盘三只基金重仓股中也都出现了高铁概念股的身影，仓位占比分别为8.37％、3.99％、2.31％。包括长城系基金在内，上述55只基金都受到不同程度的伤害，合计浮亏逾5亿元，而且动车事故给高铁概念股带来的阴影短期难退。因此，我们建议投资者谨慎选择基金，目前阶段应该回避持有较多高铁概念股的基金。可以选择消费主题的基金进行建仓。
(易天富基金研究中心)
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